Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение пятую торговую сессию подряд на фоне негативной динамики бирж Азиатско-Тихоокеанского региона и Соединенных Штатов. Общий пессимизм на мировых рынках спровоцировало беспокойство инвесторов относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в условиях перманентно растущей инфляции. Кроме того, в центре внимания инвесторов продолжает оставаться напряженная геополитическая обстановка в мире и сообщения о новых предупреждениях о воздушных налетах на Украине.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,96% – до 386,39 пункта.
Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,57%, немецкий DAX потерял 0,66%, а британский FTSE 100 упал на 0,78%.
При этом за минувшие пять торговых сессий европейские биржевые индексы обвалились более чем на 2%,
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг швейцарского производителя пищевых добавок и красителей Givaudan S.A. упала на 7,7%.
Котировки британской медиакомпании Reach PLC потеряли 2,6% на сообщении о том, что ее финансовый директор Саймон Фуллер уйдет в отставку 31 декабря.
Рыночная капитализация швейцарского финансового конгломерат Credit Suisse увеличилась на 1%, несмотря на то что накануне один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs понизил ценовой ориентир по его бумагам до 4,7 франка с 5,8 франка.
Цена акций итальянского банка Banco Bpm SpA просела на 4,9%, а Unicredit – на 2,9%. Тем временем котировки Deutsche Bank и Commerzbank упали на 3,0%.
Стоимость ценных бумаг испанской группы, специализирующейся на проектировании, строительстве и управлении инфраструктурными объектами, Ferrovial SA поднялась на 0,5%. Во вторник стало известно о том, что Ferrovial заключила соглашение о продаже британского бизнеса Amey Group частной американской компании One Equity.
Котировки энергетической компании Echo Energy PLC выросли на 4%. В третьем квартале компания достигла ощутимого прогресса в рамках плана по повышению добычи и улучшению инфраструктуры.
Рыночная капитализация датской пивоваренной корпорации Carlsberg и нидерландского гиганта Heineken подскочила на 1,0% и 0,5% соответственно.
Цена акций британского производителя пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever выросла на 0,5%.
Стоимость ценных бумаг британской табачной компании Imperial Brands набрала 0,4% благодаря объявлению о выкупе акций на прошлой неделе.
Настроения на рынке
В центре внимания участников европейского рынка акций во вторник – оценка рисков рецессии мировой экономики на фоне перспективы ужесточения денежно-кредитной политики мировыми регуляторами, в первую очередь Федрезервом США.
Сегодня утром представители Банка Англии заявили о том, что регулятор расширил программу экстренной покупки облигаций, включив в нее привязанные к уровню инфляции государственные долговые бумаги. О начале программы регулятор объявил еще 28 сентября.
Так, с сегодняшнего дня британский центробанк готов покупать привязанные к уровню инфляции госбонды в объеме до 5 млрд фунтов в сутки.
Кроме того, представители регулятора предупредили о "существенном риске для финансовой стабильности страны" в связи с разворачивающимся кризисом в пенсионных фондах Великобритании.
Тем временем, согласно свежим данным Национального статистического управления (ONS) страны, по итогам третьего квартала текущего года уровень безработицы в Англии составил 3,5% против 3,8% в апреле-июне. При этом аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,6%.
Ощутимым фактором поддержки для фондового рынка Европы во вторник стало сообщение о том, что власти Германии изменили свою позицию в поддержку выпуска долговых обязательств Европейского союза с целью помощи в финансировании ответных меры блока на газовый кризис наступающей зимой.
На текущей неделе европейские трейдеры будут ждать публикацию статистических данных по потребительским ценам в Соединенных Штатах. Согласно предварительным прогнозам экспертов, по итогам сентября годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%.
Кроме того, в ближайшие дни в Европе начнется сезон корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года.
Итоги торгов накануне
В понедельник европейские биржевые индексы закрылись в минусе на фоне напряженной ситуации на Украине, а также перманентного замедления мировой экономики.
Как итог, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,4% – до 390,12 пункта.
Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,45%, немецкий DAX увеличился на символические 0,05%, а британский FTSE 100 упал на 0,46%.
Стоимость ценных бумаг французской нефтегазовой компании TotalEnergies SE просела на 2,1%. Накануне руководство компании предложило организовать ежегодные переговоры о заработной плате сотрудников с профсоюзами во Франции раньше запланированной даты при условии завершения забастовок на нефтеперерабатывающих заводах
Котировки британского онлайн-ритейлера THG PLC обвалились на 9,7%.
Рыночная капитализация немецкой энергетической компании Uniper SE снизилась на 7,5%.
Цена акций австрийского производителя датчиков, полупроводниковых компонентов и светового оборудования ams-OSRAM AG упала на 6,7%.
Стоимость ценных бумаг французской автомобилестроительной корпорации Renault SA выросла на 2,4% после того, как менеджмент компании подтвердил, что ведет переговоры насчет альянса с японской Nissan по поводу будущих инвестиций в новый бизнес Renault по производству электромобилей.
Котировки французского банка Societe Generale SA снизились на 0,1% на новости о том, что операционный директор компании Гэлль Оливье покинет свой пост в конце 2022 года по причине перестановок в руководстве.
Рыночная капитализация немецкой компании Tag Immobilien, работающей в сфере недвижимости, и шведской энергетической компании Orron Energy обвалилась более чем на 9%.
Цена акций британского транснационального упаковочного бизнеса DS Smith Plc взлетела на 12%. Накануне руководство компании заявило о том, что ожидает роста финансовых показателей в текущем финансовом году выше прогнозов рынка.
Стоимость ценных бумаг итальянских финансовых компаний Banco BPM и Assicurazione Generali выросли почти на 2%.
В понедельник европейские инвесторы выражали обеспокоенность по поводу последствий ракетных обстрелов на Украине в выходные дни. Кроме того, участники рынка анализировали возможные дальнейшие шаги мировых центральных банков в области монетарной политики.
Так, в понедельник утром стало известно о том, что Банк Англии увеличит максимальный объем ежедневных аукционов по выкупу гособлигаций в рамках своей временной программы.
При этом полностью завершить выкуп государственных бумаг британский Центробанк планирует в пятницу, 14 октября. С момента запуска программы Банк Англии провел 8 аукционов. В общей сложности регулятор выкупил бонды на $5,5 млрд, хотя ранее заявлял о готовности покупки бумаг на 40 млрд фунтов.
В минувшую пятницу в Соединенных Штатах был опубликован более сильный, чем ожидали аналитики, отчет по рынку труда. Как итог, сентябрьские показатели от Министерства труда США усилили беспокойство инвесторов относительно того, что Федрезерв продолжит увеличивать процентную ставку в попытке справиться с рекордной инфляцией.
По итогам торгов накануне биржи Азиатско-Тихоокеанского региона резко обвалились. При этом объемы торгов были незначительны из-за праздников в Японии и Южной Корее. Так, фондовый индикатор Shanghai Shenzhen CSI 300 просел на 2,21%, а Shanghai Composite потерял 1,66%.
Главным фактором давления на биржи АТР в понедельник стали ценные бумаги производителей микросхем. Так, котировки компаний Anji Microelectronics Tech и Chengdu Xuguang Electronics обвалились на 20% и 10% соответственно, после того как Белый дом представил меры экспортного контроля. Согласно новым правилам, китайские компании больше не будут иметь доступа к некоторым полупроводниковым материалам, произведенным на оборудовании Соединенных Штатов.
Такой решительный шаг американских властей, предполагают эксперты, может спровоцировать ощутимое ухудшение торговых связей между Штатами и Китаем и иметь серьезные экономические последствия, если КНР примет ответные меры.
Еще одним фактором давления на азиатские фондовые рынки в понедельник стал выход свежих данных о том, что по итогам сентября сектор услуг страны снизился на фоне перманентных сбоев, связанных с последствиями пандемии коронавируса.
