Фьючерсы на американские фондовые индексы вернулись к уровням открытия дня и сократили рост, наблюдаемый еще утром. Европейские акции и вовсе сразу продолжили снижение после того, как данные о ценах производителей еще раз убедили в том, что Федеральная резервная система пойдет на очередное повышение ставок.
Но пока фьючерсы на основные американские индексы пляшут у годовых минимумов, доходность 30-летних ценных бумаг Великобритании выросла выше 5%. Связано это с тем, что вчера губернатор Банка Англии подтвердил свой план по прекращению экстренных покупок облигаций. Банк Англии также сообщил, что процентные ставки, вероятно, резко вырастут в ноябре, и предупредил, что некоторые британские домохозяйства могут столкнуться с такой же серьезной проблемой погашения долга, как и до финансового кризиса 2008 года.
Очевидно, что в Банке Англии поняли – повышать процентные ставки и вместе с этим заниматься выкупом облигаций – пустая трата денег, средств и времени. Так с инфляцией точно не справиться, тем более она вот-вот выберется выше уровня в 13%, это по официальным прогнозам регулятора.
Доходность американских казначейских облигаций и курс доллара практически не изменились после данных о том, что цены, уплачиваемые американским производителям, выросли в сентябре больше, чем ожидалось. И все это в преддверии ключевого показателя по потребительской инфляции, которая выйдет завтра и, по всей видимости, вернется к своему сорокалетнему максимуму. Даже несмотря на то что мировая экономика уже замедляется после повышения ставок, значительного снижения инфляции еще не произошло, да и вряд ли в ближайшее время произойдет.
Тем временем в Европе британские банки показали худшие результаты за последнее время. Credit Suisse Group AG упал после сообщения о том, что власти США расследуют, помогал ли банк клиентам скрывать активы. Акции LVMH выросли после скачка квартальных продаж.
Сырая нефть продолжает колебаться. ОПЕК сократила прогнозы по количеству добычи нефти, которую ей потребуется перекачивать в этом квартале, а президент России Владимир Путин заявил, что энергетическая инфраструктура в мире находится под угрозой после взрывов на трубопроводе «Северный поток».
Даже несмотря на то что экстремальных медвежьих настроений уже нет, однако инвесторы по-прежнему со скептицизмом смотрят на происходящее и вряд ли будут возвращаться в рынок в ближайшее время.
Что касается технической картины S&P500, то вчера наблюдалось очередное снижение торгового инструмента. Сейчас торговля ведется ниже $3 608, что создает трудности для восстановления индекса даже в краткосрочной перспективе. Быки явно будут рассчитывать на рывок к $3 608 в начале регулярной сессии. Но лишь пробой этого уровня вернет надежу на восходящую коррекцию. Пробой 3 608$ поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 645 и $3 677. Самой дальней целью выступит область $3 706. В случае дальнейшего движения вниз быки явно заявят о себе в районе $3 579, как это уже сегодня было. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 544, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 507 – новый годовой минимум по индексу.
