В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение шестую торговую сессию подряд. Общий пессимизм на мировых рынках спровоцировало беспокойство инвесторов относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в условиях перманентно растущей инфляции. Кроме того, участники рынка внимательно следят за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ведущих компаний Европы.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,4% – до 386,39 пункта.
Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,18%, немецкий DAX потерял 0,4%, а британский FTSE 100 упал на 0,1%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг нидерландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV обвалилась на 8,4%. Накануне руководство компании сообщило о том, что по итогам третьего квартала ее сопоставимые продажи просели на 5% по причине серьезных проблем в логистике электронных компонентов.
Котировки немецкой компании Tag Immobilien, работающей в сфере недвижимости, снизились на 9,3%.
Рыночная капитализация французского производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличилась на 2,2%. Накануне компания опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2022 года, согласно которой ее выручка выросла на 27%, значительно превзойдя прогнозы рыночных экспертов.
Цена акций датской биофармацевтической компании Chr. Hansen Holding AS взлетела на 12,7% благодаря сильным финансовым результатам за ушедший квартал и позитивному прогнозу на год.
Настроения на рынке
В центре внимания участников европейского рынка акций в среду – свежие статистические данные по странам региона. Так, по итогам августа объем промышленного производства в еврозоне увеличился на 2,5% в годовом выражении и на 1,5% – в помесячном. При этом эксперты прогнозировали рост годового показателя на 1,2%, а месячного – на 0,6%.
Тем временем, согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в августе валовой внутренний продукт (ВВП) страны снизился на 0,3% в помесячном выражении против роста на 0,1% в июле. В годовом выражении подъем ВВП Англии замедлился до 2% с июльских 3,1%. Рынок в среднем не ожидал изменения показателя в позапрошлом месяце по сравнению с июлем.
В августе объем британского промышленного производства просел на 1,8% по сравнению с июлем после падения на 1,1% в июне. В годовом выражении этот показатель потерял в августе 5,2% по сравнению с июльским снижением на 3,2%. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 1,6%, в добывающей – на 8,2%, а в электрогенерации – на 0,6%.
В позапрошлом месяце дефицит внешнеторгового баланса Англии вырос до 7,1 млрд фунтов стерлингов с июльских 5,4 млрд фунтов стерлингов. Объем импорта поднялся на 4,3% в помесячном выражении, до рекордных 75,3 млрд фунтов, а экспорта – на 2,2%, до 68,2 млрд фунтов.
На текущей неделе европейские трейдеры будут ждать публикации сентябрьских статистических данных по изменению потребительских цен в Соединенных Штатах. Согласно предварительным прогнозам экспертов, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%.
Итоги торгов накануне
Во вторник европейские биржевые индексы закрылись в минусе на фоне напряженной геополитической обстановки в мире и новых предупреждений о воздушных налетах на Украине.
В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,56% – до 387,95 пункта.
Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,13%, немецкий DAX упал на 0,43%, а британский FTSE 100 потерял 1,06%.
Стоимость ценных бумаг швейцарского производителя пищевых добавок и красителей Givaudan S.A. упала на 6,8%.
Котировки британской медиакомпании Reach PLC потеряли 2,6% на сообщении о том, что ее финансовый директор Саймон Фуллер уйдет в отставку 31 декабря.
Рыночная капитализация швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse увеличилась на 0,8%, несмотря на то что накануне один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs понизил ценовой ориентир по его бумагам до 4,7 франка с 5,8 франка.
Цена акций итальянского банка Banco Bpm SpA просела на 4,9%, а UniCredit – на 2,9%. Тем временем котировки Deutsche Bank и Commerzbank упали на 3,0%.
Стоимость ценных бумаг испанской группы, специализирующейся на проектировании, строительстве и управлении инфраструктурными объектами, Ferrovial SA поднялась на 0,5%. Во вторник стало известно о том, что она заключила соглашение о продаже британского бизнеса Amey Group частной американской компании One Equity.
Котировки энергетической компании Echo Energy PLC выросли на 2%. В третьем квартале компания достигла ощутимого прогресса в рамках плана по повышению добычи и улучшению инфраструктуры.
Рыночная капитализация датской пивоваренной корпорации Carlsberg и нидерландского гиганта Heineken подскочила на 1,0% и 0,5% соответственно.
Цена акций британского производителя пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever выросла на 0,5%.
Стоимость ценных бумаг британской табачной компании Imperial Brands набрала 0,4% благодаря объявлению о выкупе акций на прошлой неделе.
Котировки норвежской нефтегазовой компании Var Energi ASA обвалились на 10% после сокращения прогноза добычи на год из-за «операционных проблем».
Рыночная капитализация немецкой химической компании Brenntag SE снизилась на 8,7%, энергетической Uniper SE – на 6,4%.
В центре внимания участников европейского рынка во вторник была оценка рисков рецессии мировой экономики на фоне перспективы ужесточения денежно-кредитной политики мировыми регуляторами, в первую очередь Федрезервом США.
Накануне утром представители Банка Англии заявили о том, что регулятор расширил программу экстренной покупки облигаций, включив в нее привязанные к уровню инфляции государственные долговые бумаги. О начале программы регулятор объявил еще 28 сентября.
Так, начиная со вторника, британский центробанк готов покупать привязанные к уровню инфляции госбонды в объеме до 5 млрд фунтов в сутки.
Кроме того, представители регулятора предупредили о «существенном риске для финансовой стабильности страны» в связи с кризисом, разворачивающимся в пенсионных фондах Великобритании.
Тем временем, согласно свежим данным Национального статистического управления (ONS) страны, по итогам третьего квартала текущего года уровень безработицы в Англии составил 3,5% против 3,8%, отмеченных в апреле–июне. При этом аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,6%.
Ощутимым фактором поддержки для фондового рынка Европы во вторник стало сообщение о том, что власти Германии изменили свою позицию в поддержку выпуска долговых обязательств Европейского союза с целью помощи в финансировании ответных мер блока на газовый кризис наступающей зимой.
