В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение на фоне позитивной динамики фондовых рынков Соединенных Штатов и Азии. Кроме того, участники рынка внимательно следят за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 1,1% – до 393,44 пункта.
Тем временем французский CAC 40 набрал 1,31%, немецкий DAX увеличился на 1,11%, а британский FTSE 100 поднялся на 1,13%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг материнской компании почтовой службы Великобритании Royal Mail – International Distribution Services PLC – обвалилась на 13,5%. По итогам первого полугодия Royal Mail получила операционный убыток, а ее руководство заявило о том, что планирует уволить до 10 000 сотрудников к августу 2023 года.
Котировки швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group AG выросли на 0,7%. Накануне ведущий американский поставщик финансовой информации – агентство Bloomberg – сообщило о том, что японская банковская холдинговая компания Mizuho Financial Group Inc. планирует купить часть подразделения секьюритизированных продуктов банка Credit Suisse Group AG.
Рыночная капитализация французского оператора геронтологических центров Orpea Group поднялась на 4,9%.
Цена акций британской управляющей компании Quilter Plc выросла на 5,1%.
Ценные бумаги немецкой энергетической компании Uniper SE подорожали более чем на 5%.
Котировки швейцарского разработчика корпоративного программного обеспечения Temenos обвалились на 21% после публикации предупреждения в отношении прибыли.
Рыночная капитализация голландской компании по навигации и цифровой картографии TomTom просела на 6% на фоне публикации финансовых результатов за третий квартал.
Цена акций британской инвестиционной компании Ashmore упала на 2,6%. В первом квартале активы под управлением Ashmore снизились на $8 млрд на фоне геополитической и экономической неопределенности, а также отказа от рискованных ставок.
Настроения на рынке
В центре внимания участников европейского рынка акций в пятницу – сентябрьская статистика по потребительским ценам в Соединенных Штатах, опубликованная накануне. Так, согласно свежим данным Министерства труда страны, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,2% с августовских 8,3%.
При этом рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в годовом выражении ускорился до 6,6% с августовских 6,3%, обновив рекорд с 1982 года.
Несмотря на замедление инфляции в США, инвесторы продолжают беспокоиться о перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в рамках ноябрьского заседания. Рынок прогнозирует, что ноябрьское увеличение составит 0,75 процентного пункта.
Напомним, по итогам двухдневного сентябрьского заседания регулятор повысил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3,00–3,25%. Решение тогда было принято единогласно всеми 12 голосующими членами Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.
Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы в пятницу стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average подскочил на 2,8%, что стало рекордным ростом с ноября 2020 года. S&P 500 взлетел на 2,6%, а NASDAQ Composite – на 2,2%. Эффектную позитивную динамику сегодня продемонстрировали также и ключевые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона.
Что же касается новостей из Европы, в пятницу утром стало известно о том, что британское правительство может отказаться от 43 млрд фунтов необеспеченных налоговых сокращений, включенных в "мини-бюджет" несколько недель назад. Накануне вечером министр финансов Великобритании Кваси Квартенга прервал свою поездку в Вашингтон и вернулся в Лондон, т.к. окончание экстренной покупки облигаций Банком Англии запланировано на сегодня.
Согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, в сентябре потребительские цены в стране в годовом выражении увеличились на 6,2% против роста на 6,6% в августе.
Итоги торгов накануне
В четверг европейские биржевые индексы закрылись коррекционным ростом. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 набрал 0,85% и увеличился до 389,15 пункта. Накануне индикатор прервал шестидневную череду падений.
Французский CAC 40 поднялся на 1,04%, немецкий DAX вырос на 1,51%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,35%.
Стоимость ценных бумаг шведской энергетической компании Orron Energy AB взлетела на 11%.
Котировки шведской архитектурной компании Sweco AB обвалились на 6,7%.
Рыночная капитализация британского авиаперевозчика EasyJet PLC выросла на 2,7%. Накануне руководство компании заявило о том, что рассчитывает получить доналоговый убыток в размере $188,7–210,9 млн по итогам 2022 финансового года, завершившегося 30 сентября. Такое положение вещей может привести авиаперевозчика к третьему годовому убытку подряд.
Цена акций итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA просела на 33% на сообщении менеджмента компании о намерении укреплять баланс с помощью реализации плана по привлечению до 2,5 млрд евро.
Стоимость ценных бумаг британской рекрутинговой компании Hays упала на 0,6% на фоне отчета о замедлении активности в сфере найма в Великобритании и Соединенных Штатах.
Котировки британской строительной компании Taylor Wimpey снизились на 4,3%.
Рыночная капитализация британской игорной компании Entain увеличилась на 1,5%. Накануне менеджмент компании заявил о том, что Чемпионат мира по футболу, стартующий в ноябре, поможет повысить доходы от онлайн-игр в четвертом квартале.
В четверг утром Федеральное статистическое управление Германии опубликовало данные по потребительским ценам в стране. Так, согласно свежей статистике Destatis, по итогам сентября годовая инфляция в ФРГ ускорилась до рекордного уровня – 10% против 7,9% августа. В помесячном выражении этот показатель вырос на 2,2%. При этом динамика годовой и месячной инфляций совпала с предварительными прогнозами аналитиков.
Слабые результаты ушедшего месяца в доминирующей экономике еврозоны усиливают давление на Европейский центральный банк с целью дальнейшего ужесточения монетарной политики регулятора.
Ощутимым фактором давления на фондовый рынок Европы в четверг стали также слабые показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,10%, S&P 500 просел на 0,33%, а NASDAQ Composite – на 0,09%. Пугающую отрицательную динамику накануне продемонстрировали также и ключевые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона.
