В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. При этом мировые рынки продолжают обсуждать перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США в условиях высокой инфляции.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,27% – до 392,35 пункта.
Тем временем французский CAC 40 набрал 0,09%, немецкий DAX увеличился на 0,16%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,33%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг британского интернет-магазина модной одежды АSOS обвалилась более чем на 11%. Ранее компания подтвердила сообщение о начале переговоров с кредиторами об изменении условий кредитной линии на $394 млн.
Котировки швейцарского банка Credit Suisse увеличились на 0,9%. В понедельник стало известно о том, что кредитор согласился выплатить $495 млн с целью урегулирования претензий американского штата Нью-Джерси, связанных со сделками банка по ипотечным акциям.
Рыночная капитализация немецкой биофармацевтической компании MorphoSys AG взлетела на 8,6%.
Стоимость ценных бумаг британского поставщика финансовых услуг Hargreaves Lansdown PLC просела на 6%.
Акции финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. выросли на 1,6% на новости о том, что индийский холдинг Reliance Jio India, предоставляющий услуги связи, выбрал его одним из крупнейших поставщиков оборудования для поддержки сетей 5G.
Настроения на рынке
В центре внимания участников европейского рынка акций в понедельник – перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США.
Согласно данным Министерства труда страны, опубликованным в четверг, по итогам сентября годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,2% с августовских 8,3%. Ранее эксперты прогнозировали замедление показателя до 8,1%.
При этом рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в годовом выражении ускорился до 6,6% с августовских 6,3%, обновив рекорд с 1982 года.
Несмотря на замедление инфляции в США, инвесторы продолжают беспокоиться о перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом в рамках ближайших заседаний. Рынок прогнозирует, что ноябрьское, как и декабрьское, увеличение составит 0,75 процентного пункта.
Напомним, по итогам двухдневного сентябрьского заседания регулятор повысил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3,00–3,25%. Решение тогда было принято единогласно всеми 12 голосующими членами Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.
Кроме того, накануне эксперты американской деловой газеты The Wall Street Journal опубликовали свежий регулярный опрос, согласно которому оценка вероятности рецессии в экономике США резко выросла на фоне высокой инфляции и перманентного увеличения процентных ставок Федрезервом США.
Так, респонденты The Wall Street Journal считают, что вероятность рецессии в Соединенных Штатах в ближайший год составляет 63%. К слову, психологическую отметку в 50% показатель превысил впервые с июля 2020 года.
Ощутимым фактором давления на фондовый рынок Европы в понедельник стали также слабые показатели американских бирж по итогам торгов в пятницу. Так, накануне индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 1,34%, S&P 500 обвалился на 2,37%, а NASDAQ Composite – на 3,08%. Эффектную отрицательную динамику сегодня продемонстрировали также ключевые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона.
Что же касается новостей из Европы, инвесторы ждут заявлений нового министра финансов Великобритании Джереми Ханта, выступление которого перед Палатой общин запланировано на сегодня.
Накануне стало известно о том, что представители английского парламента из Консервативной партии призвали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сложить полномочия после некоторых спорных экономических решений. Главная претензия консерваторов к Трасс – недавнее назначение Джереми Ханта главой Министерства финансов Великобритании. К слову, в течение года в стране сменились уже четыре министра финансов.
Итоги торгов накануне
В пятницу европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне, прервав череду длительного падения. Участники рынка внимательно следили за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.
В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 набрал 0,56% и увеличился до 391,31 пункта.
Французский CAC 40 поднялся на 0,12%, немецкий DAX вырос на 0,67%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,12%.
По результатам торгов всей ушедшей недели FTSE 100 потерял 1,9%, DAX вырос на 1,3%, CAC 40 набрал 1,1%.
Стоимость ценных бумаг материнской компании почтовой службы Великобритании Royal Mail – International Distribution Services PLC – обвалилась на 10,5%. По итогам первого полугодия Royal Mail получила операционный убыток, а ее руководство заявило о том, что планирует уволить до 10 000 сотрудников к августу 2023 года.
Котировки швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group AG снизились на 1,2%. Накануне ведущий американский поставщик финансовой информации – агентство Bloomberg – сообщило о том, что японская банковская холдинговая компания Mizuho Financial Group, Inc. планирует купить часть подразделения секьюритизированных продуктов банка Credit Suisse Group AG.
Рыночная капитализация французского оператора геронтологических центров Orpea Group поднялась на 4,9%.
Цена акций британской управляющей компании Quilter Plc выросла на 5,1%.
Ценные бумаги немецкой энергетической компании Uniper SE подорожали более чем на 5%.
Котировки швейцарского разработчика корпоративного программного обеспечения Temenos обвалились на 18,9% после публикации предупреждения в отношении прибыли.
Рыночная капитализация голландской компании по навигации и цифровой картографии TomTom просела на 6% на фоне публикации финансовых результатов за третий квартал.
Цена акций британской инвестиционной компании Ashmore упала на 2,6%. В первом квартале активы под управлением Ashmore снизились на $8 млрд на фоне геополитической и экономической неопределенности, а также отказа от рискованных ставок.
Стоимость ценных бумаг шведского поставщика облачных технологий Sinch AB выросла на 8,6%.
Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы в пятницу стали сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average подскочил на 2,8%, что стало рекордным ростом с ноября 2020 года. S&P 500 взлетел на 2,6%, а NASDAQ Composite – на 2,2%.
В пятницу утром стало известно о том, что британское правительство может отказаться от 43 млрд фунтов необеспеченных налоговых сокращений, включенных в «мини-бюджет» несколько недель назад. Накануне вечером министр финансов Великобритании Кваси Квартенг прервал свою поездку в Вашингтон и вернулся в Лондон по случаю окончания экстренной покупки облигаций Банком Англии.
Согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, в сентябре потребительские цены в стране в годовом выражении увеличились на 6,2% против роста на 6,6% в августе. Окончательный показатель Insee за ушедший месяц стал минимальным с мая текущего года.
