На открытии американский фондовый рынок практически не изменился с уровнем закрытия вчерашней регулярной сессии, хотя фьючерсы демонстрировали довольно неплохое восстановление в ходе утренних торгов. Инвесторы продолжают взвешивать отчеты ключевых игроков о прибылях и убытках и внимательно следят за рынком облигаций, где доходность казначейских 10-летних облигаций продолжает расти. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 43 пункта, или 0,1%. Более широкий S&P 500 и Nasdaq Composite упали примерно на 0,1% каждый.
Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума в 4,18% сегодня, обновив уровни, невиданные с 2008 года. Последний максимум был зафиксирован в районе 4,17%. Рост доходности происходит за счет того, что Федеральная резервная система повышает процентные ставки в расчете на снижение инфляционного давления. Высокая доходность является одной из причин, по которой многие стратеги скептически относятся к тому, что фондовый рынок сохранит бычье ралли в ближайшем будущем.
Как я отмечал выше, несколько сильных отчетов о прибылях и убытках оказали поддержку рынку: акции AT&T и IBM выросли на 4,7% и 2,8% соответственно после того, как компании превзошли прогнозы по верхней и нижней границе за третий квартал этого года. В то же время акции Tesla упали почти на 6% после того, как в среду вечером производитель электромобилей заявил, что, скорей всего, не выполнит в 2022 году план по поставкам. Компания также сообщила о квартальной выручке, которая не оправдала ожиданий аналитиков.
Что касается сегодняшних данных, то еженедельные заявки на пособие по безработице показали неожиданное снижение, а вот индекс ФРБ Филадельфии оказался хуже, чем прогнозировали экономисты, указывая на сокращение производственного сектора.
Что касается технической картины S&P500, то после активной фазы снижения в ходе регулярной сессии перед быками основой задачей будет защита поддержка $3 699. Я уже неоднократно отмечал, что покупки на текущих максимумах индекса являются более чем авантюрными. Пока торговля будет вестись выше $3 699, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 735. Лишь такой сценарий укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 699 и $3 661. Лишь пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 579 – новый годовой минимум по индексу.
