Фьючерсы на американские фондовые индексы упали во вторник на утренних торгах, так как трейдеры продолжают знакомиться с достаточно смешанными отчетами компаний о корпоративных доходах. Не стоит забывать и о заседании Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится уже на следующей неделе.
Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 переместились в красную зону после роста на фоне сильных результатов компаний, отчитавшихся вчера. Среди компаний, отчитавшихся сегодня, The Coca-Cola Co., General Motors Co. и United Parcel Service Inc., и хоть их оценки превзошли прогнозы аналитиков, 3M Co. и General Electric Co. показали негативный результат. Сегодня ждем Alphabet Inc. и Microsoft Corp.
Около пятой части компаний из списка S&P 500 уже выпустили свои отчеты о доходах за третий квартал, причем более половины из них превзошли оценки. Тем не менее инвесторы обеспокоены тем, что замедление экономики будут ощущаться в дальнейшем более серьезно. Недаром на рынке поползли слухи, что несколько представителей ФРС уже всерьез заговорили о недооценённом ущербе для экономики, который может нанести текущая сверхагрессивная политика Центрального банка. Напомню, что комитет планирует продолжать повышать процентные ставки и дальше, даже несмотря на то, что экономика демонстрирует признаки ослабления.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился после утреннего роста. Наихудшие результаты показал химический сектор. Банковский сектор также торгуется в минусе после слухов о том, что Европейский центральный банк рассматривает возможность введения ограничительных мер на рост прибыли от повышения процентных ставок в банковском секторе. Акции HSBC Holdings Plc упали более чем на 7%.
Вчерашние отчеты по активности в производственном секторе и сфере услуг также не впечатлили. Сокращение показателей указывает на то, что повышение ставок Федеральной резервной системы начинает замедлять активность. На этом фоне все больше инвесторов ожидают, что Центральный банк приближается к завершению своей агрессивной кампании ужесточения стоимости заимствований. Если в ближайшее время инфляция снизится, а потребители переосмыслят свои подходы к тратам, можно будет увидеть совсем иную экономическую картину, которая приведет к росту фондовых индексов, так как позволит ФРС приостановить цикл ужесточения после февральского заседания.
Нефть упала, поскольку трейдеры оценили краткосрочную нехватку предложения на рынке и широкий аппетит к рисковым активам, включая товарные рынки. Биткойн продолжал двигаться в боковом канале, удерживаясь выше 19 000 долларов.
Что касается технической картины S&P500, то после небольшой фазы снижения на открытии, быки взяли себя в руки и пытаются вернуться к недельным максимумам. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержек $3 773 и $3 735. Пока торговля будет вестись выше этих уровней, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 808. Лишь такой сценарий укрепит надежду на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 835. Самой дальней целью выступит область $3 872. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 773 и $3 735. Пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 699 и $3 661, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 621.
