Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют преимущественно снижение, в зеленой зоне торгуется лишь французский CAC 40. В центре внимания трейдеров – корпоративная отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от крупнейших компаний Европы, которая часто рассматривается в качестве важного показателя состояния бизнеса в регионе.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,3% – до 403,03 пункта.
Французский CAC 40 набрал 0,36%, немецкий DAX просел на 0,41%, а британский FTSE 100 потерял 0,35%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг британской банковской группы HSBC Holdings снизились на 6,7% на сообщении о сокращении чистой прибыли на 46% по итогам третьего квартала.
Котировки крупнейшего мирового производителя ПО для управления предприятиями – немецкой компании SAP SE – подорожали на 3,6%. Накануне компания отчиталась о росте выручки в июле-сентябре 2022 года на 15% – до 7,8 миллиарда евро. Итоговый показатель ощутимо превзошел предварительные прогнозы рынка.
Рыночная капитализация британского ретейлера THG Plc взлетела на 19%.
Цена акций шведского стримингового сервиса Viaplay обвалилась на 28%.
Стоимость ценных бумаг швейцарского банка UBS Group AG поднялась на 1,7%. В третьем квартале компания зафиксировала чистую прибыль и выручку выше предварительных ожиданий экспертов, при этом ее итоговые показатели снизились на 24% и 10% соответственно.
Котировки французского оператора связи Orange SA упали на 2,5%, несмотря на увеличение квартальной выручки за июль–сентябрь.
Рыночная капитализация французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau SA просела на 6,1%. При этом в первом полугодии 2022 финансового года компания зафиксировала резкое увеличение выручки на фоне ослабления курса евро к американскому доллару и китайскому юаню.
Настроения на рынке
Помимо квартальных отчетов ключевых компаний Европы, во вторник участники рынка акций анализируют свежую статистику по ФРГ. Так, согласно данным Мюнхенского института экономических исследований Ifo, в Германии индикатор делового климата в октябре упал до минимума с мая 2020 года – 84,3 пункта c пересмотренного показателя сентября в 84,4 пункта. При этом рынок прогнозировал снижение показателя доверия немецких предпринимателей к экономике страны до 83,3 пункта.
На текущей неделе инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка, запланированного на четверг. Аналитики прогнозируют, что регулятор будет решительно ужесточать денежно-кредитную политику на фоне перманентно растущего уровня инфляции в странах региона.
Итоги торгов накануне
В понедельник европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне. Инвесторы обсуждали перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком и анализировали итоги политического кризиса в Великобритании.
По итогам торгов накануне сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 1,4% – до 401,84 пункта. Французский CAC 40 набрал 1,59%, немецкий DAX подскочил на 1,58%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,64%.
Стоимость ценных бумаг голландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Philips упала на 1,5%. Компания отчиталась о чистом убытке в третьем квартале 2022 финансового года, который оказался хуже предварительного прогноза рынка. Кроме того, в понедельник менеджмент Philips сообщил о том, что планирует снизить операционные расходы, в том числе за счет сокращения 4 000 работников компании по всему миру.
Котировки нидерландского технологического инвестора Prosus обвалились на 11% на фоне опасений по поводу роста азиатского рынка.
Рыночная капитализация швейцарского банка Credit Suisse выросла на 2,5% на сообщении о выплате 230 млн евро для урегулирования дела о нарушениях в трансграничных операциях.
Цена акций британского интернет-магазина моды и косметики Asos Plc взлетела на 4,5%.
Стоимость ценных бумаг британской образовательной компании Pearson PLC взлетела на 8,7% благодаря росту выручки в январе–сентябре текущего финансового года на 7%.
Котировки шведского производителя кондиционеров Beijer Ref AB увеличились на 9,23%.
Рыночная капитализация датского производителя медицинского диагностического оборудования Ambu AS подскочила на 6,7%.
В центре внимания участников европейского рынка акций в понедельник оказалась статистика по странам региона. Так, по предварительной оценке, в октябре композитный индекс деловой активности в Германии просел до 44,1 пункта с 45,7 пункта в сентябре. При этом октябрьский показатель стал минимальным с начала 2020 года.
Тем временем композитный индекс деловой активности во Франции упал в октябре до 50 пунктов с сентябрьских 51,2 пункта, что стало минимумом за два года и семь месяцев.
В Англии сводный PMI уменьшился до 47,2 пункта с 49,1 пункта, а промышленный PMI просел до минимума с мая.
Сводный индекс менеджеров по закупкам для 19 стран еврорегиона, по предварительной оценке S&P Global, просел в уходящем месяце до 47,1 пункта с 48,1 пункта в сентябре. Темпы падения PMI для 19 стран еврозоны ускорились до максимального уровня за два года. Напомним, значение показателя ниже 50 пунктов свидетельствует о спаде деловой активности и сохраняющихся рисках рецессии на фоне борьбы домохозяйств с кризисом стоимости жизни.
Тем временем производственный индикатор PMI в еврорегионе в октябре обвалился до минимумов мая 2020 года – 46,6 пункта с сентябрьских 48,4 пункта, а показатель сферы услуг – до 48,2 пункта с 48,8 пункта в сентябре.
В течение всей торговой сессии накануне британские трейдеры внимательно следили за гонкой за пост премьер-министра страны.
В воскресенье местные СМИ сообщили о том, что бывший премьер-министр Англии Борис Джонсон вышел из борьбы за лидерство в британском правительстве. Накануне вечером глава Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт также отозвала свою кандидатуру. Таким образом, премьер-министром страны автоматически стал их соперник – экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак.
Существенным фактором роста для европейских индексов на вчерашних торгах оказались также сигналы о том, что Федеральная резервная система США может снизить темпы подъема процентной ставки уже в декабре 2022 года.
