В конце недели поступили интересные отчеты об активности институциональных инвесторов на криптовалютном рынке. Кроме того, есть хорошие данные о росте принятия цифровых активов. Это, в свою очередь, подтверждает долгосрочные бычьи перспективы рынка.
Рассмотрим все по порядку.
Отчет Fidelity показывает устойчивость к криптозиме
Исследование Fidelity Digital Assets рисует не слишком мрачную картину институционального инвестирования в цифровые активы, хотя и указывает на то, что некоторые сегменты гораздо более активны, чем другие.
Fidelity Digital Assets опубликовала свое ежегодное исследование институциональных инвестиций в цифровые активы 27 октября. Оно показывает, что основы цифровых активов остаются сильными, несмотря на препятствия, но принятие остается крайне неравномерным среди разных типов инвесторов.
В своем опросе 1052 институциональных инвесторов в Азии, Европе и США Fidelity обнаружила, что использование цифровых активов выросло в США и Европе на 9% и 11% соответственно, до 42% и 67%. В Азии наблюдалось небольшое снижение внедрения, но, тем не менее, она оставалась лидером с показателем 69%.
Один из самых больших наблюдаемых скачков произошел в будущих намерениях состоятельных инвесторов США: 74% инвесторов в этой категории планируют покупать или инвестировать в цифровые активы в будущем, по сравнению с 31% годом ранее. В целом этот показатель вырос с 71% до 74%.
Президент Fidelity Digital Assets Том Джессоп так прокомментировал отчет:
«Институциональные инвесторы имеют опыт управления циклами. В значительной степени присущие им факторы, которые они назвали привлекательными в этом исследовании, вероятно, останутся, когда рынок выйдет из этого периода».
Наиболее драматическим выводом в отчете может быть большой разрыв в принятии среди типов инвесторов.
Состоятельные инвесторы, крипто-хедж-фонды/венчурный капитал и финансовые консультанты проявляют гораздо большую привязанность к цифровым активам, чем семейные офисы, пенсионные планы/планы с установленными выплатами, традиционные хедж-фонды, а также пожертвования и фонды.
Таким образом, хотя 82% состоятельных инвесторов «в настоящее время покупают/инвестируют в цифровые активы», эта цифра снижается до 7% для традиционных хедж-фондов и 5% для пенсионных фондов.
Криптовалютные активы под управлением восстанавливаются после спада
Ежедневный совокупный объем торгов институциональными криптовалютными инвестиционными продуктами упал до двухлетнего минимума в то время, когда цены на большинство криптоактивов продолжали торговаться в боковом тренде во время медвежьего рынка.
Согласно последнему отчету CryptoCompare «Обзор управления цифровыми активами», активы под управлением продуктов цифровых активов (AUM) начали восстанавливаться в прошлом месяце после «болезненного сентября». AUM вырос на 1,76% в октябре до 22,9 млрд долларов по состоянию на 25-е число.
В отчете компании отмечается, что это первое увеличение AUM с июля этого года, и что этот показатель все еще значительно ниже того, что наблюдалось во время рыночного пика этого года в марте.
В прошлом месяце среднесуточные совокупные объемы по всем криптоинвестиционным продуктам упали на 34,1% до 62,3 млн долларов в октябре. Это продолжение тенденции к снижению объемов с ноября 2021 года, которая лишь ненадолго остановилась, увеличившись на 0,39% в мае.
В отчете также сказано, что октябрь стал вторым месяцем с сентября 2020 года, когда среднесуточные объемы упали ниже 100 миллионов долларов.
Несмотря на падение объема торгов, активы под управлением инвестиционных продуктов на основе Bitcoin и Ethereum выросли на 2,55% и 3,35% соответственно, а трастовые продукты увеличили свои активы на 2,33% до 17,7 млрд долларов. Таким образом рынок вырос до пятимесячного максимума в 77,3$.
Примечательно, что продукты, ориентированные на Bitcoin, за последние 30 дней показали смешанные результаты с доходностью от -4,7% до 2,7%. В то же время как продукты на основе Ethereum показали доходность от -22,1% до 0,8%. За тот же период BTC вырос на 3,38% по отношению к доллару США, а ETH — на 9,9%.
Bitcoin-продукты показали еженедельный приток в размере 8,37 млн долларов, в то время как ETH-продукты показали отток в размере 5,03 млн долларов. Это может быть вызвано неопределенностью макроэкономического климата, поскольку инвесторы стремятся инвестировать в более безопасные криптографические продукты.
Charles Schwab: криптовалюта для пенсионных накоплений
Финансовый гигант Charles Schwab опубликовал результаты собственного исследования, которые показали, что криптовалюта является лучшим способом пенсионных накоплений.
«Поколение Z и миллениалы с большей вероятностью будут инвестировать в криптовалюту, недвижимость, аннуитеты и малый бизнес, в отличие от представителей старшего поколения».
В отчете под названием «Исследование участников 401(k) – Gen Z/Millennial Focus» представлены результаты ежегодного онлайн-опроса участников программы 401(k) из США, проведенного Logica Research для Schwab Retirement Plan Services Inc.
Всего в опросе приняли участие 1000 участников плана 401(k) в возрасте от 21 до 70 лет, которые активно работают в компаниях с численностью сотрудников не менее 25 человек.
На вопрос об их текущих инвестициях 43% респондентов поколения Z сказали, что инвестируют в криптовалюту, по сравнению с 47% респондентов-миллениалов, 33% респондентов поколения X и 4% бумеров.
Далее в отчете показано, что инвестирование в криптовалюту является одним из пяти лучших способов пенсионных накоплений. Это второй по популярности метод пенсионных накоплений для респондентов поколения Z и третий по популярности для респондентов-миллениалов.
Что касается того, как респонденты хотели бы инвестировать в свои счета 401(k), 39% указали на аннуитеты, которые предлагают гарантированный доход после выхода на пенсию, а 32% указали на криптовалюту. Респонденты поколения Z и миллениалов выбрали криптовалюту в качестве своего основного ответа.
