Фьючерсы на американские фондовые индексы обвалились, поскольку разочаровывающие результаты технологических гигантов испортили настроение и омрачили будущие перспективы для рынка. Казначейские облигации также снизились, а их доходность вновь превысила уровень в 4%. Вчерашний отчет по темпам роста ВВП США стал камнем преткновения. С одной стороны, экономика сохраняет темпы роста даже на фоне стремительного роста процентных ставок. С другой стороны, покупатели рисковых активов этому совсем не рады, так как снижения стоимости заимствований ожидать придется дольше, чем прогнозировалось.
Фьючерсные контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 упали более чем на 1% из-за падения Amazon.com Inc. Акции Amazon упали почти на 20% в ходе регулярной сессии после того, как технологический гигант сделал довольно слабый прогноз по продажам в праздничный квартал. Фьючерсы на S&P 500 и Stoxx Europe 600 просели на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 4%, поскольку ралли государственных облигаций начало сходить на нет. Государственные облигации отреагировали на этой неделе на слухи о том, что политики ФРС готовятся к понижению агрессии в отношении процентных ставок на фоне более слабых экономических данных, однако последний отчет по темпам роста ВВП все испортил.
Видно, что вопреки хорошему сезону отчётности некоторые компании начинают делать плохие прогнозы. Это приводит к спаду на фондовом рынке, который еще пампили в начале этой недели.
Вчера ЕЦБ второй раз подряд повысил ставку на 75 базисных пунктов, но отказался от предыдущей ссылки на то, что повышение ставок будет продолжаться в течение «нескольких заседаний», что было сочтено как голубиным подход. Банк Японии сохранил свою отрицательную ставку, а также 10-летний предел доходности и покупку активов в конце двухдневного политического совещания, что полностью совпало с прогнозами экономистов.
Китайские активы также остаются в центре внимания: на этой неделе иностранные инвесторы сбросили рекордное количество акций материкового Китая, в результате чего они упали до 13-летнего минимума.
Нефть частично просела и нивелировала свой недельный рост, так как инвесторы начали избегать рисковых активов из-за ухудшения перспектив Китая и мировой экономики в целом. Нефть West Texas Intermediate упала ниже 88 долларов за баррель.
Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста день начался не очень. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 773. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 808, чуть выше которого расположен уровень $3 835. Лишь такой сценарий укрепит надежду на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 861. Самой дальней целью выступит область $3 905. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 773 по аналогии с тем, как это было сегодня утром. Пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 735 и $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.
