В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на фоне слабой корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 потерял 0,37% и опустился до 407,03 пункта.
Французский CAC 40 упал на 0,25%, немецкий DAX просел на 0,57%, а британский FTSE 100 потерял 0,37%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг европейских энергетических компаний Eni и Equinor взлетела на 2,7% и 4% соответственно на фоне ощутимого увеличения чистой прибыли и выручки по итогам третьего квартала. Ключевой причиной сильных результатов компаний стал перманентный рост цен на энергоносители в странах Европы.
Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen снизились на 4%. По итогам июля–сентября прибыль компании обвалилась на 27% (до 2 млрд евро) из-за приостановки деятельности в России.
Рыночная капитализация европейской аэрокосмической корпорации Airbus SE просела на 0,3%. При этом в третьем квартале компания нарастила чистую прибыль на 65%, а выручку – на 27%. Кроме того, руководство Airbus подтвердило прогноз, согласно которому компания поставит клиентам около 700 самолетов до конца 2022 года.
Акции немецкого производителя автомобилей класса люкс Porsche AG упали на 2,9%, несмотря на сообщение о 40%-ном росте операционной прибыли и выручки с января по сентябрь текущего года.
Стоимость ценных бумаг британского банка NatWest Group Plc обвалилась на 8,5%. При этом в третьем квартале компания нарастила доналоговую прибыль до 1,09 млрд фунтов стерлингов с 976 млн фунтов за аналогичный период 2021 года, однако итоговый показатель оказался ниже предварительных ожиданий рынка в 1,24 млрд фунтов.
Котировки австрийской нефтегазовой группы OMV взлетели на 7,6%. В июле–сентябре компания зафиксировала операционную прибыль в размере 3,5 млрд евро и заявила о планах выплатить специальный дивиденд в 2,25 евро на 1 ценную бумагу.
Рыночная капитализация французского производителя лекарственных препаратов Sanofi увеличилась на 1,2%. Накануне в компании спрогнозировали более быстрый рост прибыли в 2022 году на фоне высокого спроса на свой препарат от гриппа.
Настроения на рынке
Помимо квартальных отчетов ключевых компаний Европы, в пятницу участники рынка анализируют статистику по странам региона. Так, в июле–сентябре экономика Германии выросла на 0,3% по сравнению со вторым кварталом и на 1,2% – в годовом выражении. При этом рынок прогнозировал снижение первого показателя на 0,2% и увеличение второго на 0,8%.
В третьем квартале 2022 года валовой внутренний продукт Франции поднялся на 0,2% в квартальном исчислении и на 1,2% – в годовом. Тем временем в октябре уровень потребительских цен в стране взлетел на 7,1% в годовом выражении после роста на 6,2% в сентябре. При этом опрошенные ранее эксперты предполагали ускорение инфляции лишь до 6,4%.
В июле–сентябре испанская экономика увеличилась на 0,2% в поквартальном выражении и на 3,8% – в годовом. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3% и 4% соответственно.
Тем временем в октябре уровень инфляции в Испании составил 7,3%, что стало минимумом с января 2022 года. Напомним, в сентябре этот показатель был на уровне 9%. Рост потребительских цен в уходящем месяце оказался значительно слабее ожидаемого рынком увеличения на 8,4%.
Итоги торгов накануне
В четверг европейские биржевые индексы закрылись разнонаправленно. Так, по итогам торгов сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,03% – до 410,19 пункта. Французский CAC 40 просел на 0,51%, немецкий DAX набрал 0,12%, а британский FTSE 100 вырос на 0,25%.
Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse Group AG обвалилась на 18,6%. В четверг утром руководство компании рассказало о планах по привлечению капитала в размере $4,07 млрд и продажу части инвестиционного бизнеса. Кроме того, в банке сообщили о возможном сокращении штата на 9 000 сотрудников. Что же касается свежей финансовой отчетности Credit Suisse, по итогам третьего квартала чистый убыток составил $4,09 млрд. При этом объем квартальной выручки компании снизился на 30%.
Котировки британского банка Lloyds выросли на 0,5%, несмотря на сокращение доналоговой прибыли в июле–сентябре на 26% в связи со списаниями из-за ухудшения макроэкономических прогнозов.
Рыночная капитализация испанского банка Banco de Sabadell упала на 2,3%, несмотря на увеличение чистой прибыли за третий квартал до 317 млн евро с 149 млн евро, полученными годом ранее. Кроме того, накануне руководство компании утвердило повышение нормы выплаты дивидендов до 40% прибыли.
Цена акций британского поставщика товаров повседневного спроса Unilever просела на 0,1%. При этом в минувшем квартале компания увеличила оборот на 17,8% благодаря тому, что повышение цен компенсировало снижение объемов продаж.
Стоимость ценных бумаг французского нефтегазового гиганта TotalEnergies выросла на 3%. В июле–сентябре компания нарастила чистую прибыль на 43% в годовом выражении на фоне перманентного повышения цен на нефть и газ.
Котировки британо-нидерландской энергетической компании Shell взлетели на 5,9%. В предыдущем квартале Shell сократила чистую прибыль почти втрое, однако скорректированный показатель оказался лучше предварительных ожиданий рынка. Кроме того, руководство энергетического гиганта заявило о планах по выкупу акций на сумму до $4 млрд и повышении дивидендов на 15%.
Рыночная капитализация немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG поднялась на 3,2% на фоне публикации квартального отчета о получении чистой прибыли и увеличении выручки почти вдвое.
Цена акций франко-итальянского производителя микросхем STMicroelectronics просела на 4,8%. Накануне руководство компании спрогнозировало снижение роста продаж в последней половине текущего года.
Стоимость ценных бумаг финской нефтеперерабатывающей компании Neste Oyj обвалилась на 8% после публикации более слабых, чем прогнозировал рынок, операционных показателей за июль–сентябрь.
В центре внимания европейских инвесторов в четверг была свежая статистика по странам региона. Так, согласно данным исследовательской компании GfK, опережающий индекс доверия немецких потребителей к экономике Германии в ноябре незначительно вырос с исторического минимума и составил -41,9 пункта против пересмотренных -42,8 пункта в октябре. Увеличение показателя было зафиксировано впервые после пяти месяцев падения. Сегодня Германия активно борется с перманентно растущими ценами на энергоносители и замедлением роста.
Тем временем по итогам третьего квартала уровень безработицы в Испании вырос до 12,67% с 12,48%, отмеченных во втором квартале.
