Сильный отчет от ADP был воспринят фондовым рынком США негативно, так как все хотят в моменте увидеть, что экономика ослабла и рассчитывают на то, что это как-то повлияет на мнение Федеральной резервной системы. Хороший отчет как раз говорит совсем о другом. Как показали последние данные, рост заработной платы в частном секторе в США в октябре оставался довольно сильным, а это посредник дальнейшего инфляционного давления. Заработная плата работников особенно выросла в индустрии отдыха и гостеприимства.
По данным ADP, компании добавили в экономику 239 000 рабочих мест по итогам октября, опередив прогнозы экономистов, которые ожидали рост лишь на 195 000. Данные за октябрь были пересмотрены в сторону понижения 192 000 в сентябре. Заработная плата увеличилась на 7,7% в годовом исчислении, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в предыдущем месяце.
Как я отмечал выше, прирост рабочих мест был особенно в ключевом секторе отдыха и гостеприимства составил 210 000 рабочих мест, а рост заработной платы ускорился там на 11,2%.
Тем временем Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, чтобы снизить инфляцию, достигшую почти самого высокого уровня за более чем 40 лет. Новости о росте заработных плат и рынка труда будут восприниматься, как руководство к дальнейшему ужесточению политики – это плохо для фондового рынка в краткосрочной перспективе.
Премаркет
CVS прибавила 1,9% на премаркете после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах и прибыли за последний квартал. Компания также повысила свой годовой прогноз.
Бумаги Estee Lauder производителя косметики упали на 11,5% на премаркете торгах после того, как компания опубликовала более слабый, чем ожидалось, прогноз, сославшись на более высокие затраты, укрепление доллара США и карантин в Китае.
Акции Paramount, медиа-компании, упали на 8,5% на премаркете после разочаровывающего отчета.
Акции Livent потеряли 4,7% на премаркете после понижения годового прогноза компании по продажам и прибыли. В Livent заявили, что инфляция и другие экономические факторы сокращают производство металла, используемого в батареях для электромобилей.
Акции Match Group выросли на 14,7% на до начала регулярной сессии, после того, как оператор службы знакомств сообщил о более высоком, чем ожидалось, квартальном доходе, чему способствовало увеличение количества платных подписок на его сервис Tinder.
Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего снижения спрос на индекс остается довольно вялым. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 835. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы, особенно если ФРС реально ослабит хватку. Это также создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 861, чуть выше которого расположились $3 905 и $3 942. Лишь такой сценарий укрепит надежду на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 000. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 835. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 808, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 773.
