В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное увеличение более чем на 1% на фоне публикации окончательной статистики по деловой активности в регионе за октябрь.
Так, к моменту написания материала французский CAC 40 вырос на 1,46%, немецкий DAX набрал 1,14%, а британский FTSE 100 подскочил на 1%.
Лидеры роста
В пятницу индекс горнодобывающих компаний STOXX 600 Basic Resources PR резко взлетел почти на 5%. На этом фоне стоимость ценных бумаг британской компании Anglo American поднялась на 7,4%, швейцарской Glencore – на 3,1%, австралийской BHP Group – на 4,98%, люксембургской ArcelorMittal – на 4,57%, а австралийско-британской Rio Tinto – на 5,99%.
Настроения на рынке
В пятницу европейские инвесторы обсуждают свежие макроэкономические данные по региону. Так, американская аналитическая корпорация S&P Global сообщила о том, что, по окончательной оценке, в октябре композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны снизился лишь до 47,3 пункта с сентябрьских 48,1 пункта. При этом предварительная оценка экспертов давала PMI на уровне 47,1 пункта.
Итоги торгов накануне
В четверг европейские биржевые индексы закрылись в красной зоне по итогам второй сессии подряд. Уверенный рост был зафиксирован лишь у британского фондового показателя FTSE 100. Накануне инвесторы анализировали корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы, а также итоги ноябрьских заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Англии.
Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,9% – до 409,55 пункта.
Французский CAC 40 просел на 0,54%, немецкий DAX снизился на 0,95%, а британский FTSE 100 вырос на 0,62%.
Стоимость ценных бумаг британской группы супермаркетов J Sainsbury PLC увеличилась на 7%. Накануне компания подтвердила финансовые прогнозы на 2022 год и рассказала об увеличении дивидендов на 22%. Кроме того, по итогам первого финансового полугодия, завершившегося 17 сентября, ретейлер нарастил выручку на 4,4%.
Котировки швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG обвалились на 16,6%.
Рыночная капитализация голландского автопроизводителя Stellantis NV просела на 3,3%, несмотря на увеличение выручки в третьем квартале на фоне роста продаж автомобилей и повышения цен на них. Накануне в компании рассказали о проблемах в логистических цепочках, которые могут негативно отразиться на будущих продажах.
Цена акций немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG снизилась на 4,7%. При этом в июле–сентябре компания увеличила чистую прибыль и выручку благодаря грамотно выстроенной ценовой политике.
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss AG упала на 3,7%. По итогам третьего квартала 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль на 12%, а выручку – на 24%.
Котировки нидерландского финансового конгломерата ING Groep NV взлетели на 8,5%, несмотря на снижение чистой прибыли на 28,5% по итогам июля–сентября. При этом голландский кредитор объявил о начале программы выкупа ценных бумаг на сумму $1,47 млрд, которая продлится до 31 декабря.
Рыночная капитализация крупнейшего французского банка BNP Paribas SA выросла на 3,1%. В третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила чистую прибыль на 10%, а выручку – на 8% на фоне высоких доходов от торгов. Оба итоговых показателя французского кредитора оказались лучше прогнозов аналитиков.
Цена акций страховщика из Франции AXA SA увеличилась на 1,2%. В июле–сентябре компания незначительно увеличила выручку на фоне подъема доходов сегмента страхования здоровья.
Стоимость ценных бумаг крупнейшего в Европе интернет-магазина модной одежды Zalando снизилась на 1,7%. Накануне в компании рассказали о том, что ожидают ощутимого падения доходов и операционной прибыли по итогам 2022 года.
Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group просели на 8,9% на фоне сокращения прибыли в апреле–сентябре на 18% из-за увеличения расходов на энергоресурсы. К слову, итоговое падение ценных бумаг компании стало максимальным дневным снижением с начала 2020 года.
Рыночная капитализация британской розничной сети Tesco выросла на 2,9%.
Цена акций британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell поднялась на 2,6%.
Стоимость ценных бумаг голландской фармацевтической компании Shop Apotheke Europe обвалилась на 13,4%.
Помимо квартальных отчетов ведущих компаний Европы, в четверг инвесторы обсуждали макроэкономические данные по региону. Так, по итогам сентября уровень безработицы в 19 странах еврозоны составил 6,6%, опустившись с августовской отметки в 6,7%.
Тем временем в ушедшем месяце число безработных в Испании снизилось на 27 000 по сравнению с сентябрем и составило 2,915 млн человек. Итоговый октябрьский показатель стал минимальным с осени 2008 года. При этом эксперты прогнозировали рост количества безработных на 42 000 человек.
В среду вечером были опубликованы итоги двухдневного ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Американский регулятор ожидаемо увеличил процентную ставку на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд. Сейчас диапазон ставки составляет 3,75–4% годовых и находится на максимуме с января 2008 года.
Участники рынка ожидали, что Федрезерв подаст сигнал о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики в будущем, однако комментарии председателя Центробанка Джерома Пауэлла развеяли эти надежды. Так, Пауэлл заявил, что ожидать паузы в вопросе подъема процентной ставки «очень преждевременно».
Вечером в четверг были обнародованы решения по монетарной политике и макроэкономические прогнозы от Банка Англии. Так, регулятор увеличил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов – до 3% с 2,25% годовых, как и прогнозировало большинство рыночных аналитиков. Повышение ставки было зафиксировано по итогам восьмого заседания подряд, а темпы ее подъема стали рекордными с 1989 года. При этом большинство руководителей регулятора предупредили, что курс на повышение базовой ставки продолжится.
Представители Банка Англии также сообщили, что экономика страны входит в рецессию, которая может продлиться в течение восьми следующих кварталов.
Также регулятор опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы, согласно которым валовой внутренний продукт Великобритании снизится на 0,5% в третьем квартале, а уровень инфляции в 2022 году достигнет пика в районе 10,9%.
