Фьючерсы на американские фондовые индексы просели в начале торгов в среду, однако затем компенсировали большую часть потерь. Корпоративные отчеты ряда компаний продолжили указывать на скатывание американской экономики в рецессию, которая в США еще даже официально не началась. Промежуточные выборы также не привели к 100% победе республиканцев, на которую рассчитывали инвесторы, так что на рынке вновь начинается «игра нервов».
Фьючерсные контракты на индексы Nasdaq 100 и S&P 500 торгуются в небольшом минусе, потеряв 0,2% и 0,3% соответственно. Как я отмечал выше, негатива добавляют корпоративные отчеты News Corp. и Walt Disney Co., акции которых упали как минимум на 8% каждая на премаркете. Продолжается и распродажа на рынке криптовалют, которая лишь усилилас после новостей о том, что Binance покупает FTX. Нефть подешевела из-за вялого прогноза спроса со стороны Китая.
Как я отмечал выше, многие инвесторы в акции и облигации надеялись на возвращение республиканцев в Конгресс, и лучшим исходом считалось получение Республиканской партией контроля как над Палатой представителей, так и над Сенатом. Однако этого пока не произошло. И хоть в Палате представителей республиканцы пока имеют хороший перевес, с Сенатом не все так просто. Теперь нужно ждать нового подсчета голосов и новых отчетов.
Цель республиканцев — получить контроль над обеими палатами, что явно будет сокрушительным ударом для демократов и Байдена, который в следующие два года уже не сможет принимать важных решений на своем посту, не заручившись при этом поддержкой и разрешением республиканцев. Разделение Палаты представителей и победа там республиканцев может означать, что межпартийные сражения за расходы и потолок государственного долга будут теперь не столь драматичны или язвительны, как это было раньше. Но вряд ли это заметно улучшит политические перспективы. Вместо этого внимание, скорее всего, вернется к Федеральной резервной системе и экономике США, вместе с рекордно высокой инфляцией.
Окончательный результат промежуточных выборов может быть неизвестен еще в течение нескольких дней или даже недель – особенно если проигравшая сторона оспорит результаты.
Тем временем в Европе фондовый рынок упал впервые за четыре дня из-за проблем с компаниями в туристической сфере и автомобильной промышленности. Как я отмечал выше, рынок криптовалют также продолжил свое падение, а биткоин обновил очередные годовые минимумы, поскольку потенциальное поглощение Binance Holdings Ltd. конкурирующей биржей FTX показало, как напряженность в индустрии цифровых активов бьет по некоторым из ее ведущих игроков. Биткойн за сутки потерял более 15,0% и продолжает снижаться.
Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего отката вверх цены провалились. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 808. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать возврата спроса на рисковые активы, особенно в отсутствии важной статистики по США. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 835, чуть выше которого расположился уровень $3 861. Прорыв этой области укрепит надежду на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 905. Самой дальней целью выступит область $3 942. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 808 и $3 773. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 735 и $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.
