S&P500
Обзор 16.11
Рынок США снизился на сильных данных.
Главные индексы США снизились в среду: Доу 0%, S&P500 -0.6%, NASDAQ -1.3%.
S&P500 3968, диапазон 3920 - 4020.
Рынок США снизился вчера после очень позитивных данных по розничным продажам за октябрь. Продажи выросли, +1.3%, значительно выше прогноза +0.9% и при предыдущем значении 0%. Возможно, сильный отчет вызвал у рынка опасения, что это новый аргумент для ФРС повысить ставку более быстрым темпом - тем не менее факт в том, что рынок снизился, игнорируя позитив от экономики.
Отчасти сегодняшний интерес к продажам был вызван разочаровывающими доходами и прогнозом на праздничный квартал от Target (155,47 TGT , -23,51, -13,1%), а также сообщением Micron (58,87 MU , -4,23, -6,7%) о том, что компания работает над дополнительным сокращением капиталовложений.
Эти факторы оказали большее влияние на ценовое движение, чем благоприятные квартальные результаты Lowe's (LOW 215,13, +6,29, +3,0%), и более сильный, чем ожидалось, отчет о розничных продажах за октябрь.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 11 базисных пунктов, до 3,69%. Падение отразило опасения по поводу чрезмерного ужесточения ФРС и жесткой посадки экономики. Рост процентных ставок, высокая инфляция, снижение эффекта благосостояния и опасения по поводу сохранения рабочих мест, поскольку все больше компаний объявляют об увольнениях - участники рынка выразили обеспокоенность по поводу замедления расходов потребителей в ближайшие месяцы. И Target, и Walmart признали, что потребители отказываются от спонтанных покупок - начинают экономить.
Широкие продажи оставили девять из 11 секторов S&P 500 на отрицательной территории. Энергетический сектор (-2,2%) понес наибольшие потери на фоне падения цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,2%, до $85,67/барр.
Сектор потребительских товаров (-1,5%) был еще одним отстающим сегодня из-за потерь Target, но худший итог был у Advance Auto (AAP 156,24, -27,70, -15,1%) после того, как компания разочаровала квартальными результатами.
Только коммунальные услуги (+0,9%) и потребительские товары (+0,5%) показали рост.
Доходность 2-летних облигаций выросла на один базисный пункт, до 4,36%, из-за заявления ФРС. Ранее президент ФРБ Сан-Франциско Дейли заявила, что идея о том, чтобы ФРС приостановила повышение ставок, прямо сейчас даже не обсуждается, и она считает ставку по федеральным фондам на уровне 5,00% разумным уровнем, где ФРС может держать ставки. Тем временем позже в тот же день представитель ФРС Уоллер заявил, что ему удобнее отказаться от повышения на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании FOMC после выхода экономических данных за последние несколько недель.
Alibaba (BABA), NetEase (NTES), Macy's (M), BJ's Wholesale (BJ), Kohl's (KSS) и Dole plc (DOLE) - отчеты перед открытием торгов в четверг.
Новости в четверг: отчет по строительству домов и отчет по безработице за неделю.
Энергетика: нефть падает утром -1%, Брент 91.90 долл. Цены на нефть проигнорировали снижение коммерческих запасов нефти в США на 5.4 млн барр. за неделю (коммерческие запасы не включают стратегический резерв).
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 1180 долл. на фоне теплой погоды и высокого уровня заполненности газохранилищ.
Аналитики JPM понизили прогноз по экономике Китая на 2023 год с 4.5% до 4% роста.
Выводы: рынок США всё еще может показать ралли до Рождества.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
