S&P500
Обзор 05.12
Рынок США настаивает на росте.
Главные индексы США закрыли неделю около максимумов: Доу 0%, NASDAQ - 0.4%, S&P500 - 0.2%.
S&P500 4069, диапазон 4020 - 4120.
Итоговые проценты индексов за день не показывают истинной картины - рынок в пятницу показал бычий разворот наверх - сильное снижение в первый час торгов - до -1.5% по S&P500 - было практически полностью выкуплено к закрытию рынка. Главный индекс США закрылся выше 200-дневной средней и находится сейчас выше трёх главных средних 50-, 100- и 200-дневных.
Рынок США получил в конце прошлой недели пакет важных данных - но итог противоречивый. С одной стороны, отчет по инфляции PCE оказался оптимистичным - инфляция снижается - но при этом отчет по занятости за ноябрь вышел выше прогнозов - это вернуло на рынок опасения, что ФРС может повысить ставку более сильно в декабре. Тем не менее, как видим, на рынке возобладал оптимизм, в итоге рынок надеется на замедление темпа ФРС уже 14 декабря.
Отчет о занятости показал более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (263 000), более высокий, чем ожидалось, рост средней почасовой оплаты труда (0,6%) и уровень безработицы на уровне 3,7%, который оставался стабильным около 50-летнего минимума.
Продавцы активизировали свои усилия вслед за релизом, поскольку эти хорошие новости, вероятно, отсрочат любой возможный разворот денежно-кредитной политики ФРС, предполагая, что целевой диапазон ставки по федеральным фондам будет еще выше и останется выше в течение более длительного времени, поскольку Председатель ФРС Пауэлл и другие официальные лица предположили, что так и будет.
Промышленный индекс Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq упали на 1,0%, 1,2% и 1,6% соответственно сразу же, а S&P 500 пробил поддержку на своей 200-дневной скользящей средней (4046).
Покупатели вернулись после этого прорыва и вернули S&P 500 выше этого ключевого уровня, на котором он колебался большую часть дня.
Однако ситуация заметно улучшилась в последние 90 минут, поскольку S&P 500 отказался опускаться ниже своей 200-дневной скользящей средней, а доходность казначейских облигаций продолжала резко снижаться от своих максимумов после отчета по занятости.
Доходность 2-летних облигаций, которая ранее составляла 4,38%, установилась на уровне 4,29%. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее составляла 3,60%, установилась на уровне 3,51%. Индекс доллара США, поднявшийся на 0,8% после отчета о занятости, упал на 0,2%, до 104,53.
Примечательно, что Russell 2000 закрылся с ростом на 0,6%, а промышленный индекс Доу-Джонса вернулся на максимум дня.
Примерно половина из 11 секторов S&P 500 закрылась в плюсе. Материалы (+1,1%) получили наибольший прирост, а энергия (-0,6%) упала резко.
Новости: на новой неделе мало важных новостей.
Сегодня 5 декабря выйдет отчет по индексу ISM сектор услуг в 18:00 мск
В пятницу отчет по инфляции оптовых цен PPI
Энергетика: нефть на прежних уровнях, Брент 85.80 долл.
В выходные прошла встреча ОПЕК - квоты на добычу нефти оставлены на прежних уровнях. Следующая встреча ОПЕК, по плану, в феврале. Страны G7 и ЕС ввели потолок для цены на нефть из России в 60 долл. за баррель - власти России заявляют, что не будут поставлять нефть тем странам, которые применят это решение.
Китай: Си Цзинь Пин заявил, что текущая версия ковида - омикрон - менее опасна, и потому можно снизить жесткость антиковидных ограничений. Перед этим в Китае прошли массовые протесты против антиковидных мер.
Вывод: рынок США показал силу и готов расти до Рождества.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
