В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию увеличением. Трейдеры с нетерпением и надеждой ожидают решений Европейского центрального банка и Банка Англии по ключевой процентной ставке.
Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 0,1% – до 435,62 пункта.
Французский CAC 40 вырос на 0,46%, немецкий DAX увеличился на 0,74%, а британский FTSE 100 набрал 0,06%. При этом по итогам всей торговой недели британский индекс сократился на 1,05%, французский потерял 0,96%, а немецкий снизился на 1,09%. Ключевой причиной перманентного пессимизма на европейских рынках стали опасения инвесторов за перспективы мировой экономики.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг британской многонациональной компании по переработке и розничной торговле продуктами питания Associated British Foods упала на 0,8%. Согласно обновленному годовому прогнозу ретейлера, в 2022 финансовом году выручка компании существенно увеличится, однако операционная и скорректированная прибыль снизятся по сравнению с 2021 финансовым годом.
Котировки британской нефтегазовой компании British Petroleum просели на 1%.
Рыночная капитализация британо-нидерландского энергетического гиганта Shell снизилась на 1,5%.
Цена акций австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto выросла на 2%.
Стоимость ценных бумаг британской строительной компании Berkeley Group Holdings поднялась на 0,4%, несмотря на снижение доналоговой прибыли и выручки по итогам первого финансового полугодия.
Котировки лондонской инвестиционной компании Man Group Plc взлетели на 5,3% на новости о начале новой программы выкупа ценных бумаг на $125 млн.
Рыночная капитализация немецкого производителя медицинского оборудования Carl Zeiss Meditec обвалились на 6,9%.
Настроения на рынке
В пятницу европейские инвесторы находились в беспокойном ожидании предстоящих заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии по ключевой процентной ставке.
В ушедший вторник Центральный банк Австралии увеличил ключевую процентную ставку до 10-летнего максимума. Кроме того, представители регулятора подтвердили прогнозы о необходимости дальнейшего повышения ставки с целью сдерживания рекордного уровня инфляции.
На следующей неделе состоятся заседания Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Рынки прогнозируют, что британский и европейский регуляторы увеличат процентную ставку на фоне перманентного роста инфляции. Так, ранее в интервью итальянской газете Milano Finanza главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил о том, что рост потребительских цен в странах еврозоны близок к пиковому уровню.
В рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%. Большинство аналитиков ожидают, что на декабрьском заседании ЕЦБ увеличит ставку по кредитам как минимум до 2% с 1,5%.
Кроме того, на 14 декабря запланирована публикация решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США.
Напомним, в минувшую среду в Центре Хатчинса состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора.
В своем заявлении глава Центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.
В минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем.
По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов – до 4,25–4,5% годовых.
Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимуме с января 2008 года – 3,75–4,00% годовых.
В следующую пятницу Евростат опубликует окончательную оценку по годовой инфляции в странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в ноябре рост потребительских цен снизился до 10% с октябрьских 10,6%.
Что же касается новостей из Соединенных Штатов, на будущую неделю запланирована публикация данных о ценах производителей в стране по итогам ушедшего месяца. Согласно предварительным прогнозам аналитиков, рост показателя в годовом выражении снизится в ноябре до 5,9% с октябрьских 6,7%.
Кроме того, на следующей неделе станет известна ключевая статистика по индексу потребительских цен (CPI) в Америке, которая может повлиять на дальнейшие шаги Федрезерва США в области денежно-кредитной политики.
Итоги торгов накануне
В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне.
Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,17% – до 435,47 пункта. Индикатор показал падение по итогам пятой сессии подряд.
Французский CAC 40 потерял 0,2%, немецкий DAX увеличился на 0,02%, а британский FTSE 100 снизился на 0,23%. При этом падение британского индекса было зафиксировано третий день подряд, а французского – пятый.
Стоимость ценных бумаг британской транснациональной компании British American Tobacco, производящей сигареты и табак, просела на 2,9%. Накануне компания предупредила о возможном увеличении финансовых расходов.
Котировки британского многонационального упаковочного бизнеса DS Smith взлетели на 2,1%. Ранее компания улучшила свой годовой прогноз на фоне подъема цен на упаковку и высокого спроса со стороны поставщиков потребительских товаров.
Рыночная капитализация швейцарского производителя локомотивов и вагонов Stadler Rail AG упала на 4,5%.
Цена акций люксембургской компании Aroundtown S.A., работающей в сфере недвижимости, снизилась на 7,2%.
Стоимость ценных бумаг ирландского лоукостера Ryanair Holdings PLC выросла на 1% на новости о продлении контракта с главным исполнительным директором Майклом О'Лири до июля 2028 года.
Котировки Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group обвалились на 6,6%. Накануне аналитики из швейцарского финансового холдинга UBS ухудшили рекомендацию для ценных бумаг компании до "нейтрально" с "покупать".
