В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Трейдеры с нетерпением ожидают решений Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США по ключевой процентной ставке.
Так, к моменту написания материала сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,67% – до 436,20 пункта.
Французский CAC 40 снизился на 0,42%, немецкий DAX просел на 0,54%, а британский FTSE 100 потерял 0,38%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг фондовой биржи London Stock Exchange взлетела на 4% на новости о том, что американская транснациональная компания по производству ПО для вычислительной техники Microsoft Corporation покупает 4% акций Лондонской биржи в рамках сделки по переводу ее платформы обработки данных на облачные технологии.
Котировки британского коммерческого банка Metro Bank снизились на 0,9%. Накануне стало известно, что Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) оштрафовало компанию на $12,2 млн за публикацию недостоверной информации для инвесторов.
Рыночная капитализация датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller–Maersk AS просела на 2,1%. Ранее в местных СМИ появилось сообщение о том, что новым главным исполнительным директором A.P. Moeller–Maersk AS с 1 января 2023 года станет глава подразделения морских перевозок компании Винсент Клерк.
Цена акций датской биотехнологической компании Novozymes AS обвалилась на 9%.
Настроения на рынке
В понедельник европейские инвесторы находятся в беспокойном ожидании предстоящих декабрьских заседаний Европейского центрального банка, Федрезерва США, а также Банка Англии по денежно-кредитной политике.
На ушедшей неделе Центральный банк Австралии уже увеличил ключевую процентную ставку до 10-летнего максимума. Кроме того, представители регулятора подтвердили прогнозы о необходимости дальнейшего повышения ставки с целью сдерживания рекордного уровня инфляции.
В середине наступившей недели состоятся заседания Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Рынки прогнозируют, что британский и европейский регуляторы увеличат процентную ставку на фоне перманентного роста инфляции. Так, ранее в интервью итальянской газете Milano Finanza главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил о том, что рост потребительских цен в странах еврозоны близок к пиковому уровню.
В рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%. Большинство аналитиков ожидают, что на декабрьском заседании ЕЦБ увеличит ставку по кредитам как минимум до 2% с 1,5%.
Кроме того, на 14 декабря запланирована публикация решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США.
Напомним, в минувшую среду в Центре Хатчинса состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора.
В своем заявлении глава центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.
В минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем.
По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов – до 4,25–4,5% годовых.
Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимуме с января 2008 года – 3,75–4,00% годовых.
В ближайшую пятницу Евростат опубликует окончательную оценку по годовой инфляции в странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в ноябре рост потребительских цен снизился до 10% с октябрьских 10,6%.
Что же касается новостей из Соединенных Штатов, на текущую неделю запланирована публикация данных о ценах производителей в стране по итогам ушедшего месяца. Согласно предварительным прогнозам аналитиков, рост показателя в годовом выражении снизится в ноябре до 5,9% с октябрьских 6,7%.
Кроме того, во вторник будет обнародован доклад Министерства труда США по индексу потребительских цен (CPI) в Америке, который может повлиять на дальнейшие шаги Федрезерва США в области денежно-кредитной политики. Согласно ожиданиям экспертов, в ноябре инфляция в стране увеличилась на 7,3% в годовом выражении после октябрьского роста на 7,7%.
В понедельник европейские инвесторы анализируют также свежую статистику по странам региона. Так, по данным статистического ведомства Великобритании ONS, в октябре объем промышленного производства в стране упал на 2,4% в годовом выражении после сентябрьского снижения на 3,1%. При этом октябрьское падение показателя стало минимальным с июня текущего года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение объема промышленного производства на 2,8%.
Тем временем в месячном выражении в октябре показатель вырос на 0,7%, а его увеличение было зафиксировано впервые с мая 2022 года. Ключевой причиной такого эффектного подъема оказался рост производства продуктов питания и напитков на 0,2%, продуктов нефтепереработки – на 1,3%, фармацевтической продукции – на 8,4%, резины и пластика – на 0,7%, а транспортного оборудования на 2,3%.
Итоги торгов накануне
В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию увеличением.
Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 0,84% – до 439,13 пункта.
Французский CAC 40 вырос на 0,46%, немецкий DAX увеличился на 0,74%, а британский FTSE 100 набрал 0,06%. При этом по итогам всей минувшей недели британский индекс сократился на 1,05%, французский потерял 0,96%, а немецкий снизился на 1,09%. Главной причиной перманентного пессимизма на европейских рынках стали опасения инвесторов за перспективы мировой экономики.
Стоимость ценных бумаг британской многонациональной компании по переработке и розничной торговле продуктами питания Associated British Foods упала на 0,9%. Согласно обновленному годовому прогнозу ретейлера, в 2022 финансовом году выручка компании существенно увеличится, однако операционная и скорректированная прибыль снизятся по сравнению с 2021 финансовым годом.
Котировки британской нефтегазовой компании British Petroleum просели на 0,4%.
Рыночная капитализация британо-нидерландского энергетического гиганта Shell снизилась на 1%.
Цена акций австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto выросла на 1%.
Стоимость ценных бумаг британской строительной компании Berkeley Group Holdings поднялась на 0,3%, несмотря на снижение доналоговой прибыли и выручки по итогам первого финансового полугодия.
Котировки лондонской инвестиционной компании Man Group Plc взлетели на 5,3% на новости о начале новой программы выкупа ценных бумаг на $125 млн.
Рыночная капитализация немецкого производителя медицинского оборудования Carl Zeiss Meditec обвалилась на 6,9%.
Цена акций швейцарского банка Credit Suisse Group AG взлетела на 6,8%.
Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE упала на 8,2%.
