Доходность казначейских облигаций выросла, а фьючерсы на американские фондовые индексы упали после того, как Банк Японии пошел на внезапный ястребиный шаг, поднявший курс иены до четырехмесячного максимума и повысивший ожидания дальнейшего ужесточения политики. Еще в начале недели многие говорили, что вряд ли японский регулятор будет вносить коррективы в политику, но, по всей видимости, инфляция, которая растет по всему миру, добралась и до островов.
Европейские акции частично отыграли свое падение, чему способствовал рост акций банковского сектора. Как я говорил выше, фьючерсы на акции снизились: S&P500 просел на 0,2%, но затем также отыграл потери, а высокотехнологический NASDAQ торговался в -0,1%, но на момент написания статьи вернулся на положительную территорию.
На рынках облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 8 базисных пунктов, в то время как облигации от Австралии до Германии подверглись массовой распродаже, что указывает на уверенность инвесторов в том, что центральные банки и дальше будут действовать агрессивно. Аналитики также уверены в том, что после изменения курса японского регулятора облигации просядут еще больше, так как основные держатели долговых обязательствах США и Европы в Японии теперь могут начать возвращать деньги назад в свою страну, рассчитывая на получение хорошей доходности там.
Многие экономисты также ожидают, что Банк Японии поднимет процентные ставки в следующем году, присоединившись к Федеральной резервной системе, Европейскому центральному банку и Банку Англии.
На этом фоне иена укрепилась до 133,21 по отношению к доллару, поднявшись более чем на 3% в какой-то момент, в то время как доходность 10-летних облигаций Японии выросла до самого высокого уровня с 2015 года. Японский банковский сектор вырос в целом на 5 %.
Необходимо отметить, что до сих пор Банк Японии был исключением среди центральных банков, большинство из которых сменило свой курс на более жесткую политику. Сегодня же стало известно, что денежно-кредитное управление Японии скорректировало свою программу контроля кривой доходности, что позволит стоимости 10-летних облигаций вырасти примерно до 0,5% по сравнению с предыдущим верхним пределом в 0,25%.
На товарных рынках более слабый доллар способствовал росту цен на золото, в то время как фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate выросли выше 75 долларов за баррель.
Что касается технической картины S&P500, то индекс может продолжить падение. Защита $3 802 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать возврата спроса. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 828 и $3 858 с перспективой выхода на $3 891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 802, так как ниже этих уровней давления на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 773, а самой дальней целью выступит область $3 735.
