Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли в пятницу после вчерашней крупной распродажи. Рост произошел на ожиданиях, что предстоящие данные укажут на дальнейшее снижение инфляции в декабре этого года, что может подтолкнуть Федеральную резервную систему к замедлению темпов ужесточения политики.
Фьючерсные контракты на индексы Nasdaq 100 и S&P 500 компенсировали потери, торгуясь в плюсе на 0,3% и 0,2% соответственно. Европейский индекс Stoxx 600 также торгуется в плюсе, продемонстрировав первый рост за последние три недели.
Что касается вчерашнего дня – рынок акций упал после сообщений, свидетельствующих о силе американского рынка труда и устойчивых потребительских расходах. Последние экономические данные подтвердили, что ФРС продолжит повышать процентные ставки, хотя и более медленными темпами, по 50 базисных пунктов на следующих заседаниях. Это подтолкнуло вниз акции технологических компаний.
По данным Bank of America Corp., за неделю по 21 декабря различные фонды, занимающиеся торговлей акциями, потеряли почти 42 миллиарда долларов — самый большой отток за всю историю, поскольку ФРС, Европейский центральный банк и Банк Японии продолжают и дальше сигнализировать о дальнейшем повышении ставок в следующем году.
По этой причине, несмотря на недавний небольшой рост, вряд ли можно в этом году рассчитывать на ралли Санта-Клауса, и сейчас лучше всего держать в стороне от рынка акций, и тем более от рынка облигаций, который также терял, теряет и продолжит терять деньги. Доходность казначейских облигаций выросла. Базовая доходность 10-летних облигаций Японии упала до 0,37%, оставаясь значительно ниже нового верхнего предела Центрального банка в 0,5%. Однако снижение доходности произошло благодаря активным покупкам со стороны регулятора.
Сегодня инвесторы ознакомятся с дефлятором PCE, ключевого показателя инфляции, отслеживаемого Федеральной резервной системой. Аналитики ожидают, что в годовом исчислении показатель вырастет на 5,5% по сравнению с 6% в октябре.
На рынке нефти продолжает фиксироваться значительный недельный рост цен после заявлений России о том, что она может сократить добычу сырой нефти в ответ на ограничение цен, введенное Большой семеркой на ее экспорт, что подчеркивает риски для мировых поставок в новом году. Это привело к резкому ослаблению российского рубля по отношению к доллару, но затем пара немного скорректировалась вниз.
Что касается технической картины S&P500, то индекс может продолжить рост. Защита $3 806 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать более уверенного рывка вверх, что создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 839 – новое сопротивление по итогам вчерашнего дня. Чуть выше расположился уровень в $3 866, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 806, так как ниже остается только $3 773 – практически минимум этой недели, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 735, а самой дальней целью выступит область $3 699.
