S&P500
Обзор 05.01
Рынок США: умеренный, но рост.
Индексы США показали рост в среду: Доу +0.3%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.8%.
S&P500 3853, диапазон 3800 - 3920
Важно. Рынок США вырос, преодолевая негатив, индекс ISM промышленный показал ниже 50, то есть, снижение активности и минутки ФРС не показали курса на смягчение политики.
Главные индексы продемонстрировали приличный рост на своих максимумах за сессию, но закрылись значительно ниже своих лучших уровней дня; однако рост в последние 10 минут спас их от отрицательного результата. Вначале рынок был немного нестабилен из-за некоторых неравномерных показателей в акциях мегакапитализации, но основные индексы установились в узком диапазоне со значительным ростом до публикации протокола заседания FOMC 13-14 декабря в 14:00. ЕТ.
В выпуске не было ничего слишком удивительного, но рынок действительно испытал некоторую волатильность после протокола, и участники, по-видимому, отреагировали на следующее: «Никто из участников не ожидал, что будет уместно начать снижение целевой ставки по федеральным фондам в 2023 году.
Несмотря на то что основные индексы закрылись ниже своих максимумов, внутренние показатели рынка отражали приличный положительный уклон. Растущие бумаги опережали падающих с разницей 4 к 1 на NYSE и более чем 2 к 1 на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 1,6% по сравнению с ростом на 0,5% в ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) и ростом на 0,8% в S&P 500.
В конечном счете S&P 500 смог закрепиться всего лишь на пункт выше уровня 3850, который был точкой сопротивления с середины декабря. Кроме того, он зафиксировал рост за период ралли Санта-Клауса (последние пять торговых сессий года и первые две торговые сессии нового года), что исторически рассматривалось как положительный знак для начала нового года.
Microsoft (MSFT 229.10, -10,48, -4,4%), рейтинг которой был понижен до нейтрального с "Купить" в UBS из-за опасений по поводу более слабого роста спроса, Alphabet (GOOG 88,71, -0,99, -1,1%) и Amazon. .com (85,14 AMZN , -0,68, -0,8%) были одними из наиболее важных снижений на рынке, в то время как Apple (AAPL 126,36, +1,29, +1,0%), Tesla (TSLA 113,64, +5,54, +5,1%) и Платформы Meta (META 127,37, +2,63, +2,1%) помогли отскоку.
Компонент Dow Salesforce (CRM 139,59, +4,81, +3,6%) стал еще одним заметным победителем сегодня после сообщений о том, что он будет проводить реструктуризацию, которая будет включать увольнение примерно 10% своего персонала и сокращение офисных помещений.
Все 11 секторов S&P 500 смогли зафиксировать прибыль, при этом недвижимость (+2,3%) и материалы (+1,7%) лидировали. Между тем секторы энергетики (+0,1%), здравоохранения (+0,3%) и информационных технологий (+0,3%) оказались в нижней части списка.
Доходность 2-летних казначейских облигаций по итогам сессии не изменилась на уровне 4,37%, в то время как доходность 10-летних облигаций упала на семь базисных пунктов, до 3,71%.
- Промышленный индекс Доу-Джонса: 0,2% с начала года
- S&P Midcap 400: +0,8% с начала года
- S&P 500: +0,2% с начала года
- Рассел 2000: +0,7% с начала года
- Nasdaq Composite: -0,4% с начала года
Обзор экономических данных:
- Индекс заявок на ипотеку MBA за неделю, закончившуюся 31 декабря, упал на 13,2% по сравнению с двумя неделями ранее, при этом количество заявок на покупку снизилось на 12,2%, а количество заявок на рефинансирование упало на 16,3%.
- Декабрьский производственный индекс ISM упал до 48,4% (консенсус 48,5%) с 49,0% в октябре. Граница между расширением и сокращением составляет 50,0%, поэтому декабрьское значение ниже 50,0% отражает общее сокращение производственной активности. ISM за декабрь достиг самого низкого уровня с мая 2020 года и отмечает второй месяц подряд значение ниже 50,0%.
- Ключевым выводом из отчета является то, что производственная активность сократилась в декабре второй месяц подряд, что свидетельствует о том, что кумулятивный эффект повышения ставок по всему миру отрицательно влияет на спрос и в то же время снижает инфляционное давление.
- JOLTS - количество вакансий увеличилось до 10,458 млн в ноябре по сравнению с пересмотренным показателем в 10,512 млн в октябре (с 10,334 млн).
В четверг участники рынка получат следующие экономические данные:
- 08:15 по восточному времени: отчет ADP об изменениях в занятости за декабрь (консенсус 148 тыс.; предыдущий 127 тыс.)
- 08:30 по восточному времени: первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 декабря (консенсус 225 тыс.; предыдущие 225 тыс.) и продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 декабря (предыдущие: 17:10 тыс.)
- 08:30 по восточному времени: торговый баланс за ноябрь (консенсус - $76,4 млрд; предыдущий - $78,2 млрд)
- 09:45 по восточному времени: окончательный PMI IHS Markit Services за декабрь (предыдущий 44.4)
- 10:30 по восточному времени: запасы природного газа EIA (предыдущие -213 млрд куб. футов)
- 11:00 по восточному времени: запасы сырой нефти EIA (предыдущие 0,718 млн)
- Энергетика: нефть резко упала за два дня Брент с 85 до 79 долл. Утром Брент 78.90 долл.
- Газ в Европе снизился до уровней начала 2022 года - почти до 700 долл. за тысячу кубометров - одна из причин - тёплая погода до текущего момента в Европе
- UBS прогнозирует рост цен на нефть до 110 долл. к середине года из-за восстановления активности в Китае после открытия от ковида
- Вывод: рынок США всё же может показать рост
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
