Фьючерсы на американские фондовые индексы начали пятницу в небольшом флэте после вчерашнего сильного всплеска волатильности, произошедшего после выхода данных по инфляции в США. Ослабление инфляционного давления также подтолкнуло вверх европейские и азиатские индексы.
Европейские фондовые индексы подскочили, продемонстрировав самые высокие показатели за первые две недели января за всю историю наблюдений. Фьючерсные контракты на S&P500 прибавили 0,1%, а высокотехнологический NASDAQ вырос на 0,2%. Промышленный Dow Jones не продемонстрировал никакой динамики. Сегодня трейдеры ожидают старт корпоративных отчетов за 4-й квартал прошлого года, что может привести к довольно серьезной распродаже на фондовых рынках.
Эталонный азиатский индекс вырос, достигнув самого высокого уровня с июня. Зарегистрированные в Гонконге технологические компании закрылись в плюсе, так как инвесторы поверили слухам, что Китай планирует приобрести «золотые акции» в местных подразделениях Alibaba Group Holdings Ltd. и Tencent Holdings Ltd., что может дать правительству больший контроль над стратегическим сектором.
Доходность 10-летних облигаций Японии превысила установленный Банком Японии потолок в 0,5% на фоне слухов о том, что Банк Японии рассматривает побочные эффекты своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Совсем недавно Центральный банк объявил о втором раунде незапланированных покупок долга.
Что касается вчерашних данных по инфляции в США, то очевидно, что в результате снижения показателя Федеральная резервная система получила возможность на умеренное повышение процентной ставки в феврале этого года. Более благоприятная инфляционная картина может позволить ФРС повысить ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце против 0,5%, на которые рассчитывала общественность в последнее время. Но, несмотря на положительный результат от снижения инфляции, многие экономисты ФРС уверены, что еще слишком рано для разворота и смягчения условий.
Рынок свопов сейчас ожидает ужесточения менее чем на 50 базисных пунктов с расчетом на следующие два заседания. Также очень мала вероятность того, что в марте вообще не будет никаких повышений. Сразу после данных по инфляции некоторые официальные лица ФРС заявили о готовности повысить ставку на 25 базисных пунктов на своем следующем заседании, а также подчеркнули, что ФРС еще предстоит проделать большую работу по сдерживанию цен.
Что касается других рынков, то нефть продолжает демонстрировать рост. Золото также настроено на четвертый недельный рост после преодоления отметки в 1900 долларов за унцию.
Что касается технической картины S&P500, то индекс может продолжить рост. Для этого необходимо защищать ближайший уровень $3 960, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента к $3 983. Чуть выше расположился уровень в $4 010, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $3 960 и $3 920 покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 866. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 839, а самой дальней целью выступит область $3 806.
