В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют позитив на фоне общего роста мировых фондовых рынков. Трейдеры анализируют итоги заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Англии относительно дальнейшего вектора денежно-кредитной политики регуляторов. Дополнительную поддержку европейским индексам оказывают сильные квартальные отчеты крупнейших местных компаний и свежая статистика по странам региона.
Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 увеличился на 0,1% и балансирует на уровне 457,60 пункта.
Французский CAC 40 набрал 0,97%, немецкий DAX вырос на 1,68%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,48%.
При этом по итогам января фондовый индикатор FTSE 100 набрал 4,29%, CAC 40 – 9,4%, а DAX – 8,65%. Эксперты полагают, что такой эффектный рост европейских бирж в ушедшем месяце произошел в результате публикации сильных корпоративных отчетов ключевых компаний региона. Однако в ближайшем будущем, уверены аналитики, местные предприятия столкнутся с серьезными проблемами на фоне перманентного снижения потребительского спроса.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг британо-нидерландского нефтегазового гиганта Shell поднялась на 2,2% на сообщении об увеличении чистой прибыли вдвое (до $42 309 млрд) в минувшем году. Итоговые показатели компании оказались рекордными за всю историю благодаря росту цен на углеводороды. Кроме того, руководство Shell объявило о новой программе выкупа акций на сумму $4 млрд в течение марта-мая 2023 года.
Котировки австрийской нефтегазовой компании OMV упали на 4,8%. В четвертом квартале чистая прибыль компании просела на 43% – до 308 млн евро, несмотря на рост выручки.
Рыночная капитализация британского холдинга в области коммуникаций, рекламы, связей с общественностью, технологий и торговли WPP поднялась на 3,9%.
Цена акций британской телекоммуникационной компании BT Group взлетела на 5,9% благодаря сохранению годового прогноза.
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies AG выросла на 5,8%. По итогам первого квартала 2023 финансового года компания нарастила чистую прибыль в 1,6 раза на фоне сохранения высокого спроса на чипы.
Котировки крупнейшего банка Германии Deutsche Bank AG подскочили на 4,2%. В октябре-декабре 2022 года компания увеличила чистую прибыль более чем в 10 раз, однако рост выручки оказался слабее прогнозов аналитиков.
Рыночная капитализация британской горнодобывающей компании Anglo American PLC прибавила 1%.
Цена акций французского рекламного холдинга Publicis Groupe SA взлетела на 7,5% на фоне увеличения выручки на 9,4% в октябре-декабре 2022 года.
Стоимость ценных бумаг норвежского провайдера телекоммуникационных услуг Telenor ASA поднялась на 6,2%. Накануне руководство компании сообщило о превзошедшей прогнозы рынка чистой прибыли в четвертом квартале минувшего года.
Котировки швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG просели на 0,7%. В ушедшем году компания нарастила выручку, однако сократила чистую прибыль.
Рыночная капитализация датского банка Danske Bank AS упала на 2,6%. При этом в октябре-декабре 2022 года компания получила чистую прибыль на уровне ожиданий рынка.
Настроения на рынке
В четверг инвесторы анализируют финансовые показатели ключевых компаний еврорегиона.
Кроме того, трейдеры обсуждают итоги февральского заседания Федеральной резервной системы США. Так, в среду американский регулятор ожидаемо увеличил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых. В комментарии по итогам встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню.
Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года
В четверг Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4%. Она была увеличена по итогам десятого заседания регулятора. В рамках декабрьской встречи британский регулятор также увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Позже будут опубликованы итоги заседания Европейского центрального банка. Согласно последним опросам экономистов, регулятор повысит ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов – до максимального уровня с 2008 года. Если прогнозы экспертов оправдаются, процентная ставка будет повышена в четверг до 3%.
В декабре 2022 года ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители регулятора заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.
Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы сегодня стали сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. В среду после объявления итогов заседания ФРС США индекс S&P 500 набрал 0,74%, а NASDAQ Composite – 1,4%.
В четверг европейские инвесторы анализируют также свежую статистику по ключевым странам региона. Так, согласно официальным статистическим данным, в декабре ушедшего года Германия увеличила экспорт на 5,9% в годовом выражении, тем временем импорт вырос на 3,2%. Торговый профицит страны составил 9,7 млрд евро против с 6,3 млрд евро годом ранее.
Итоги торгов накануне
В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно снижением.
Так, индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,03% – до 453,09 пункта.
Французский CAC 40 упал на 0,07%, немецкий DAX увеличился на 0,35%, а британский FTSE 100 просел на 0,14%.
Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Novartis AG просела на 2,7% на фоне публикации финансового отчета. По итогам четвертого квартала минувшего года чистая прибыль компании снизилась более чем в 10 раз – до $1,47 млрд, а выручка – на 4%, до $12,69 млрд. Кроме того, руководство Novartis объявило об увеличении дивидендов по итогам 2022 года.
Котировки британской компании, специализирующейся на ставках на спорт и азартных играх, Entain увеличились на 2,3% благодаря повышению прогноза годовой прибыли.
Рыночная капитализация британской вещательной компании ITV выросла на 3,0%.
Цена акций британо-американской компании, специализирующейся на киберзащите, Darktrace увеличилась на 1,9% на анонсе обратного выкупа ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA прибавила 4,7%. По итогам четвертого квартала 2022 года компания нарастила чистую прибыль на 18% – до 1,58 млрд евро. При этом аналитики прогнозировали рост показателя лишь до 1,54 млрд евро. Кроме того, накануне руководство компании объявило о запуске программы обратного выкупа акций на 422 млн евро.
Котировки британской фармацевтической компании GSK Plc упали на 0,3%. При этом в октябре-декабре 2022 года GSK нарастила чистую прибыль вдвое, а выручку – на 3,5%.
Рыночная капитализация датской фармкомпании Novo Nordisk AS просела на 0,06%. При этом Novo Nordisk повысила дивиденды и анонсировала новую программу обратного выкупа ценных бумаг на сумму $4,09 млрд.
Цена акций британского оператора мобильной связи Vodafone снизилась на 2,1% на сообщении о падении выручки на 0,4% в третьем финансовом квартале. При этом компания подтвердила прогнозы до конца текущего финансового года, который завершится в марте.
Стоимость ценных бумаг перестраховочной компании Hannover Rueck SE упала на 5%. Прогноз прибыли на 2023 год оказался хуже ожиданий аналитиков.
Котировки австрийского банка Raiffeisen Bank International AG опустились на 3,3%, несмотря на то, что компания увеличила чистую прибыль по итогам четвертого квартала ушедшего года.
Рыночная капитализация французского производителя косметики L'Occitane International S.A. упала на 3,6% на отчете о квартальной выручке ниже ожиданий рынка.
В среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по ключевым странам региона. Так, по предварительной оценке, по итогам января годовая инфляция в еврорегионе замедлилась до 8,5% с декабрьских 9,2%. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 9%.
Тем временем уровень безработицы в странах еврозоны в декабре составил 6,6%. Аналитики ожидали сохранение показателя на ноябрьском уровне в 6,5%.
Согласно окончательной оценке экспертов, в ушедшем месяце промышленный индекс деловой активности (PMI) еврозоны вырос до 48,8 пункта с декабрьских 47,8 пункта. Показатель совпал с предварительной оценкой рынка. При этом PMI в области промышленного производства Германии неожиданно увеличился выше прогнозов аналитиков, а Франции – вырос слабее ожиданий.
Тем временем цены на жилье в Великобритании в январе просели на 0,6% и опустились на 3,2% ниже достигнутого в августе пика.
