S&P500
Обзор 07.02
Рынок США: остановка на росте.
Главные индексы США умеренно снизились на открытии недели: Доу -0.1%, NASDAQ -0.9%, S&P500 -0.6%.
S&P500 4111, диапазон 4070 - 4160.
Фондовый рынок торговался вяло в понедельник, так как продажи преобладали вслед за опубликованным в пятницу гораздо более сильным, чем ожидалось, отчетом о занятости за январь.
Индексы начали сессию в южном направлении, и хотя они отскочили от своих ранних минимумов, когда S&P 500 опустился ниже 4100, они так и не смогли сохранить восходящий импульс. Вместо этого они провели большую часть дня в боковом движении в относительно узком торговом диапазоне ниже своих открытий. Промышленный индекс Доу-Джонса ненадолго поднялся выше цен открытия во второй половине дня, прежде чем снова уйти в отрицательную зону.
Сессия понедельника была днем консолидации рынка после большого подъема в начале года. Не было большой активности ни со стороны продажи, ни со стороны покупки, но интерес к продажам преобладал в разгар роста доходности казначейских облигаций, нарастающих опасений по поводу оценок и некоторого усиления геополитической напряженности после того, как США сбили подозреваемый воздушный шар-шпион Китая в субботу.
Доходность 2-летних облигаций подскочила на 17 базисных пунктов, до 4,46%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов, до 3,63%. В свою очередь, индекс доллара США подскочил на 0,7% до 103,61.
Эти шаги отражали некоторые зарождающиеся опасения, что январский отчет о занятости даст ФРС больше возможностей для повышения ставок и удержания ставок на более высоком уровне в течение более длительного времени. Это настроение было также очевидно на рынке фьючерсов на федеральные фонды, который в настоящее время оценивает вероятность третьего повышения ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании FOMC с вероятностью 73,7%, согласно CME FedWatch Tool, по сравнению с вероятностью только 30%, в прошлый четверг (т.е. за день до отчета о занятости).
Примечательно, что участники рынка услышат от председателя ФРС Пауэлла во вторник, когда он проведет «разговор с Дэвидом Рубинштейном» в 12:40 по восточному времени. Призрак этого события, по-видимому, и сегодня держал рынок в напряжении.
Всплеск рыночных ставок, тем не менее, сбил фондовый рынок с его бычьих рельсов, хотя был еще один спекулятивный шквал, наблюдаемый в пространстве акций таких как Bed Bath & Beyond (BBBY 5.86, + 2,81, +92,1%), только сегодня было продано около 240 миллионов акций.
Catalent (CTLT 66,96, +10,91, +19,5%) была одной из сильных историй после того, как Bloomberg сообщил, что она заинтересовала Danaher (DHR 263,66, -6,19, -2,3%) в качестве цели поглощения.
В остальном вчера движения были относительно скромными на уровне секторов и индексов.
Сектор услуг связи (-1,3%), информационных технологий (-1,2%) и материалов (-1,1%) был сегодня самым большим проигравшим. Единственными секторами, завершившими день в плюсе, были коммунальные услуги (+0,9%) и потребительские товары (+0,02%).
Акции роста и акции стоимости в равной степени томились во время сегодняшних торгов. Индекс роста Russell 3000 упал на 0,8%, а индекс стоимости Russell 3000 упал на 0,7%.
Отстающие опережали растущих с перевесом 3 к 1 на NYSE и с перевесом 2 к 1 на Nasdaq.
- Nasdaq Composite: +13,6% с начала года
- Рассел 2000: +11,2% с начала года
- S&P Midcap 400: +10,2% с начала года
- S&P 500: +7,1% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,2% с начала года
Вчера не было важных экономических данных США.
Во вторник в 8:30 утра по восточному времени будет представлен отчет о торговом балансе за декабрь (консенсус - 68,5 млрд долларов; предыдущий - 61,5 млрд долларов) и отчет о потребительских кредитах за декабрь в 15:00 по восточному времени (консенсус - 24,5 млрд долларов; предыдущий - 27,9 млрд долларов).
Известные компании, сообщающие о доходах до открытия вторника, включают BP (BP), Carrier Global (CARR), Centene (CNC), DuPont (DD), Fiserv (FISV), Hertz Global (HTZ) и Royal Caribbean (RCL).
Энергетика: нефть Брент нашла поддержку на 80 долл., текущая 81.60 долл.
Пассажирские авиаперевозки в мире выросли в 2022 году, +64%, 2021 году.
Продажи Тесла в Китае выросли за месяц, +18%.
В Индии огромное падение гиганта Adani Group - огромные потери инвесторов в 110 млрд долл. Пострадали, в том числе, два инвест-гиганта США - BlackRock и Vanguard Group. Пострадавшие инвесторы в Индии устроили массовые беспорядки.
Британия: медработники устроили самую массовую забастовку за 75 лет требуя, повышения зарплат.
Вывод: рынок США может попытаться продолжить рост - однако выгодными точками покупки будут цены при снижении S&P500 до главных средних.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
