Европейские индексы выросли, как и фьючерсы на американские фондовые индексы. Все это происходит в преддверии данных по инфляции в США за январь этого года. Многие ожидают, что за счет снижения ожиданий роста заработной платы инфляция может продемонстрировать менее активный рост, чем прогнозируется. Это будет отличным поводом для очередного бычьего ралли.
Рост европейских индексов произошел также благодаря сфере телекоммуникационных компаний и компаний в сфере путешествий и отдыха. Индекс Stoxx 600 прибавил 0,4%. Акции Vodafone Group Plc выросли после того, как Liberty Global Plc сообщила о приобретении 4,9% акций конкурирующей британской телекоммуникационной группы. TUI AG поднялась после того, как крупнейший в мире туроператор заявил, что летние заказы уже опережают допандемический уровень.
Фьючерсы на S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавили 0,2% и 0,3% соответственно после вчерашнего рывка фондового рынка вверх более чем на 1% в ходе регулярной сессии. Произошло это после публикации опроса, который показал, что американцы резко снизили свои ожидания роста доходов домохозяйств на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Акции Palantir Technologies Inc. выросли на 20% на премаркете после того, как компания, занимающаяся анализом данных, заявила, что по ожиданиям 2023 год станет ее первым прибыльным годом.
Сегодня все будет зависеть от инфляции: согласно оценкам, инфляция в США, вероятно, ускорилась в январе до 0,5% с 0,1% в декабре, но замедлилась в годовом исчислении до 6,2% с 6,5%. Однако многие экономисты не уверены, что результаты будут именно такими. В случае более крупного снижения инфляционного давления можно будет рассчитывать на продолжение восходящего тренда по рисковым активам.
Тем временем иена выросла по отношению к большинству валют после официального назначения Кадзуо Уэды на пост управляющего Банка Японии. Трейдеры недавно увеличили ставки на то, что под руководством Уэды политика контроля кривой доходности и отрицательных процентных ставок со стороны Банка Японии может быть вскоре отменена.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США практически не изменилась, а фунт вырос после того, как данные показали, что заработная плата в Великобритании росла быстрее, чем ожидалось в конце 2022 года.
На других рынках цены на нефть, ключевой компонент инфляции, упали после сообщения о том, что администрация Байдена планирует продать больше сырой нефти из своего стратегического нефтяного резерва. Давление на золото также сохранилось довольно весомое на фоне ожидания дальнейшего падения инфляции в США.
Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста инфляции в США и отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.
