Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе после вчерашнего стресса, вызванного высокой волатильностью из-за двоякой трактовки инфляции в США. Европейские индексы стабилизировались, поскольку инвесторы оценили снижение инфляционного давления в Великобритании на перспективы процентных ставок.
Фьючерсные контракты на S&P 500 снизились на 0,3%, а на высокотехнологический Nasdaq 100 провалились на 0,4%. Акции Airbnb Inc. выросли на премаркете после того, как компания представила прогноз доходов, который превзошел оценки аналитиков.
Инвесторы оценили вчерашние данные по индексу потребительских цен США, которые показали, что цены выросли больше, чем прогнозировалось. Последующие комментарии представителей Федеральной резервной системы негативно повлияли на фондовый рынок США. Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что ФРС приближается к точке, когда ставки становятся достаточно ограничительными. Его коллеги Патрик Харкер и Томас Баркин заявили, что Центральному банку, возможно, придется делать больше для борьбы с инфляцией, а президент ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что повышение ставок может длиться более длительный период, чем предполагалось ранее.
Сегодня уже был опубликован отчет по инфляции в Великобритании, которая хоть и осталась высокой, выражаясь двузначными числами и в пять раз выше целевого показателя Банка Англии, но тем не менее факт ее снижения больше ожиданий экономистов оказал давление на фунт, достаточно сильно провалившийся по отношению к доллару США. В результате этого трейдеры пересмотрели свои ожидания на дальнейшее повышение ставок в Великобритании.
Чувствительная к процентным ставкам доходность двухлетних казначейских облигаций США оставалась на самом высоком уровне с ноября после скачка на 10 базисных пунктов во вторник. 10-летние облигации также остались стабильным после падения на четыре базисных пункта на предыдущей сессии.
В настоящий момент многие трейдеры пытаются угадать пик процентных ставок, но уже очевидно, что ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, продолжится, что приведет к наступлению рецессии в экономике к концу года.
Среди других европейских акций, находящихся в центре внимания в среду, акции Deutsche Lufthansa AG упали после того, как авиакомпания приостановила все полеты, сославшись на проблемы с ее компьютерными системами. Акции Kering SA резко выросли, так как инвесторы проигнорировали провал продаж в четвертом квартале, чтобы сосредоточиться на том, какую выгоду владелец Gucci может извлечь из открытия Китая.
Нефть падает второй день после того, как отраслевые оценки указали на значительное увеличение запасов в США. Международное энергетическое агентство повысило прогнозы мирового спроса на нефть, поскольку Китай вновь открывает свою экономику после нескольких лет карантина из-за коронавируса. Золото упало.
Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста розничных продаж в США и отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.
