Фьючерсы на европейские акции выросли, в то время как фьючерсы на индексы США и азиатские упали, так как инвесторы по-прежнему обеспокоены заявлениями представителей центральных банков, которые носят ястребиный характер. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 просели не менее чем на 0,2% каждый.
Давление на рынки сохраняется также перед отчетами по основному индексу расходов на личное потребление и изменению уровня расходов населения – показатели, предпочитаемые Федеральной резервной системы для определения реальной инфляции. Очевидно, что трейдеры продолжают бороться со сложным инвестиционным ландшафтом в эпоху ужесточения денежно-кредитной политики. Риски, связанные с продолжающейся борьбой центральных банков с инфляцией, усугубляются замедлением роста экономики и негативным влиянием на корпоративные показатели.
Растущая напряженность, безусловно, увеличивает спрос на активы-убежища, к которым относятся казначейские облигации США, однако по мере ястребиного разворота ФРС, доходность в длинных облигация все равно продолжает рост.
Как я отмечал выше, европейский индикатор Stoxx 600 растет второй день подряд, почти компенсировав свои недельные потери, поскольку инвесторы по-прежнему отдают предпочтение больше европейским акциям с хорошей дивидендной доходностью, чем США или Китаю, где преобладают акции роста. Энергетические и строительные компании были лучшими отраслевыми группами в индексе.
Что касается китайского фондового рынка, то давление выросло после снижения акции NetEase Inc. из-за слабого корпоративного отчета. Акции Alibaba Group Holding Ltd. упали, так как аналитики сохраняют осторожность в отношении перспектив роста продаж.
Что касается сырьевых товаров, то нефть продолжила рост в четверг, прервав самую длинную полосу потерь с декабря на фоне укрепления сырьевых валют и признаков аппетита к риску.
Биткойн после обвала немного стабилизировался, но ситуация остается под контролем продавцов.
Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло, но это не изменило общей медвежьей тенденции. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по рынку недвижимости, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.
