S&P500
Обзор 28.02
Рынок США. Под давлением. Но пытаемся расти.
Главные индексы США на открытии недели: Доу +0.3%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.4%.
S&P500 3982, диапазон 3940 - 4040.
После разочаровывающего завершения прошлой недели фондовый рынок начал эту неделю на оптимистичной ноте. Положительный уклон был частично вызван некоторыми техническими катализаторами, включая закрытие индекса S&P 500 выше 200-дневной скользящей средней в пятницу, наряду с тем, что доходность 10-летних облигаций оставалась ниже 4,00%.
Заметный откат доходности казначейских облигаций от максимумов стал еще одним фактором поддержки акций. Доходность 2-летних облигаций, которая за ночь достигла 4,86%, установилась на уровне 4,80%. Доходность 10-летних облигаций, которая за ночь достигла 3,96%, установилась на уровне 3,93%.
Основные индексы продемонстрировали довольно сильный восходящий импульс в начале торгов, вероятно, вызванный некоторой активностью по закрытию коротких позиций, в результате которой S&P 500, Dow и Nasdaq выросли на 1,2%, 1,1% и 1,5% соответственно на своих утренних максимумах.
Однако этот импульс быстро рассеялся, и рынок провел большую часть сессии в устойчивом снижении. Основные индексы в конечном итоге достигли своих дневных минимумов благодаря вмешательству покупателей, когда S&P 500 опустился ниже своей 50-дневной скользящей средней (3980). Сегодня Nasdaq закрылся с наибольшим ростом, чему способствовали акции компаний с мегакапитализацией.
Широта рынка была растущей, но к закрытию была меньше, чем в начале сессии. Вскоре после открытия растущие опережали падающих с перевесом почти 5 к 1 на NYSE и почти 3 к 1 на Nasdaq. К закрытию на NYSE и Nasdaq растущие опережали падающих с разницей примерно 4 к 3.
Большинство секторов S&P 500 закрылось с ростом во главе с потребительскими дискреционными (+1,2%) и промышленными (+0,8%). Первый был поддержан Tesla (TSLA 207,63, + 10,75, + 5,5%), которая торгуется с повышением в преддверии Дня инвестора 1 марта и после положительных комментариев Кэти Вуд ранее на CNBC. Последнее было поддержано большим ростом акций Union Pacific (UNP 212,17, +19,45, +10,1%), которые отреагировали на новости о плане преемственности генерального директора, который, как ожидается, будет реализован в этом году, и повышении рейтинга BofA Securities с нейтрального до «покупать».
С другой стороны, самые большие потери понесли коммунальные услуги (-0,8%) и здравоохранение (-0,3%).
- Nasdaq Composite: +9,6% с начала года
- Рассел 2000: +7,7% с начала года
- S&P Midcap 400: +7,2% с начала года
- S&P 500: +3,7% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,8% с начала года
Обзор экономических данных:
- Заказы на товары длительного пользования в январе снизились на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -3,9%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 5,1% (с 5,6%) в декабре. За исключением транспорта, заказы на товары длительного пользования выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,1%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,4% (с -0,1%) в декабре.
- Ключевым выводом из отчета стал рост объемов заказов на капитальные товары, не связанные с обороной, за исключением самолетов, что является косвенным показателем расходов бизнеса. Эти заказы выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,3% в декабре. Отгрузки этих же товаров, которые учитываются в прогнозах ВВП, выросли на 1,1% после снижения на 0,6% в декабре.
- Незавершенные продажи домов выросли на 8,1% в январе (консенсус +1,0%) после пересмотренного роста на 1,1% в декабре (с +2,5%).
Advance Auto (AAP), AutoZone (AZO), Cracker Barrel (CBRL), JM Smucker (SJM), Norwegian Cruise Line (NCLH), Sea World Entertainment (SEAS) и Target (TGT) входят в число известных компаний, сообщающих о доходах во вторник перед открытием.
Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:
- 8:30 по восточному времени: январский дефицит торговли товарами (ранее -90,30 млрд долларов), рост розничных запасов (ранее 0,5%) и рост оптовых запасов (ранее 0,1%).
- 9:00 по восточному времени: декабрьский индекс цен на жилье FHFA (предыдущий -0,1%) и декабрьский индекс цен на жилье S&P Case Shiller (консенсус 5.8%; предыдущий 6,8%).
- 9:45 по восточному времени: индекс деловой активности в Чикаго за февраль (консенсус 45,0; предыдущий 44,3)
- 10:00 по восточному времени: потребительское доверие за февраль (консенсус 108,4; предыдущий 107,1)
Энергетика: Нефть в диапазоне - Брент 82.60 долл., диапазон 80-85 долл.
Газ в Европе снизился до 520 долл - это в 3 раза ниже, чем год назад.
Пшеница - фьючерсы в Чикаго снижаются пятый месяц.
Вывод: рынок США пытается начать рост.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
