Европейские фондовые индикаторы довольно сильно просели в конце предыдущей торговой недели. По итогам только пятничных торгов французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 1,3% и 1,31% соответственно, индикатор Великобритании FTSE 100 опустился на 1,67%. По итогам недели DAX сократился на 0,97%, CAC 40 – на 1,73%, а FTSE 100 опустился сразу на 2,5%.
Основной причиной пессимистичного настроя европейских участников торгов, равно как и инвесторов по всему миру, стала распродажа ценных бумаг американских банков, которая произошла накануне. Позже потеряли в цене акции и европейских банков, при этом некоторые из них опустились до минимальных за последние девять месяцев отметок.
Такой обвал в банковской сфере в США и Европе был вызван одним серьезным событием. Дело в том, что один из американских банков, а именно Silicon Valley Bank, который обслуживает начинающие бизнесы в технологической и биологической сферах, обанкротился. На прошлой неделе банк сообщил о необходимости размещения дополнительных акций для привлечения нового капитала. Для удовлетворения потребностей клиентов в наличных деньгах банку пришлось продать пакет облигаций на общую сумму 21 млрд долларов, в результате чего компания получила убыток в размере 1,8 млрд долларов. Для восполнения утрат компания намерена продать акции на общую сумму 2,25 млрд долларов.
На фоне таких новостей котировки акций банка упали сразу более чем на 60%. А в пятницу продажи ценных бумаг компании и вовсе были приостановлены. Также сообщается о намерении материнской компании продать бизнес в случае неудачной попытки привлечь необходимые средства.
Ситуация вокруг Silicon Valley Bank продемонстрировала определенную уязвимость банков, которые получили поддержку после финансового кризиса десятилетней давности. Пандемия коронавируса также внесла свои коррективы, и в настоящее время крупнейшие мировые центральные регуляторы пытаются справиться с ситуацией с помощью применения более жестких мер монетарной политики.
Сводный европейский индикатор банковского сектора Euro STOXX Banks продемонстрировал понижение на 4,89%, чему способствовало падение стоимости ценных бумаг HSBC, опустившихся на 4,5%, а также Deutsche Bank, сократившихся на 7,9%.
Акции одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse показывали в течение пятничной торговой сессии понижение на 6,1%. К закрытию торгов ситуация несколько выровнялась, но стоимость ценных бумаг банка все же достигла исторического минимума. Котировки UBS, другого банка Швейцарии, в ходе торгов потеряли 5,43%.
Уже на сегодняшних торгах основные европейские индексы продолжают опускаться еще ниже. Так, индикатор Великобритании FTSE 100 потерял 2,19%, французский CAC понизился на 2,47%, а немецкий DAX опустился еще больше – на 2,54%.
Ценные бумаги Credit Suisse также продолжают терять в цене – падение стоимости уже достигло 11,9%. Акции испанского банка Santander подешевели на 7,1%, а итальянского Intesa Sanpaolo – на 6,6%.
Стало известно, что Silicon Valley Bank был закрыт регулятором штата Калифорния. Эта история банкротства банка стала наиболее крупной за последние 15 лет. Кроме того, было принято решение о закрытии еще двух американских банков: Silvergate и Signature Bank.
Одной из основных причин сложившейся ситуации стало многократное повышение Федрезрвом США процентной ставки, которое привело к обесцениванию активов банков и других финансовых учреждений.
Кроме того, беспокойства участникам торгов добавляют и некоторые новости компаний (также из банковской сферы). Так, совместный британо-гонконгский банковский холдинг HSBC Holdings PLC приобрел филиал компании SVB в Великобритании, в результате чего котировки HSBC опустились на 4%.
