S&P500
Обзор 28.03
Рынок США: консолидация.
Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +1%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.6%.
S&P500 3979, диапазон 3940 - 4030.
Новая неделя началась на смешанной ноте, после того как выходные прошли без дополнительных тревожных новостей из банковского сектора. Вместо этого, настроения в банковской отрасли вчера улучшились после того, как инвесторы узнали, что First Citizens Bancshares (FCNCA 895,61, +313,06, +53,7%) приобретет активы Silicon Valley Bank на 72 млрд долларов с дисконтом в 16,50 млрд долларов.
Участники рынка также отреагировали на отчет Bloomberg, в котором говорится, что власти США рассматривают возможность расширения механизма экстренного кредитования для банков таким образом, чтобы у First Republic Bank (13,82 FRC , +1,46, +11,8%) было больше времени для укрепления своего баланса.
Акции региональных банков, таких как Western Alliance (WAL 34,05, +1,00, +3,0%) и PacWest Bancorp (PACW 9,88, +0,33, +3,5%), закрылись с приличным ростом, хотя и ниже своих дневных максимумов. SPDR S&P Bank ETF (KBE) вырос на 2,2%, а SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) закрылся с ростом на 0,9%.
Несмотря на относительную силу со стороны банковского сектора, индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрылись небольшим ростом, в то время как Nasdaq закрылся на отрицательной территории. Основные индексы чувствовали вес отстающих акций мегакапитализации, что привело к снижению 0,7% в ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) по сравнению с ростом на 0,7% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).
Большинство секторов S&P 500 закрылось с ростом в основном за счет энергетики (+2,1%), чему способствовал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 5,5%, до $73,05 за баррель.
Финансовый сектор (+1,4%) был еще одним лидером наряду с промышленностью (+0,8%) и материалами (+0,7%). С другой стороны, секторы услуг связи (-1,1%) и информационных технологий (-0,9%) показали худшие результаты наряду с недвижимостью (-0,4%).
Примечательно, что сегодня акции компаний с малой и средней капитализацией превзошли своих более крупных конкурентов. Russell 2000 вырос на 1,1%, а S&P Mid Cap 400 на закрытии вырос на 0,9%.
Treasuries завершили сессию с потерями по всей кривой. Это последовало за аукционом по двухлетним облигациям на сумму $42 млрд, который встретил слабый спрос. Доходность 2-летних облигаций выросла на 23 базисных пункта, до 3,79%, а доходность 10-летних нот выросла на 15 базисных пунктов, до 3,53%. Индекс доллара США упал на 0,2%, до 102,88.
- Nasdaq Composite: +12,4% с начала года
- S&P 500: +3,6% с начала года
- S&P Midcap 400: -0,2% с начала года
- Рассел 2000: -0,4% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: -2,2% с начала года
Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:
- 8:30 по восточному времени: февральский дефицит торговли товарами (ранее -91,50 млрд долларов), рост розничных запасов (ранее -0,3%) и рост оптовых запасов (ранее -0,4%).
- 9:00 по восточному времени: январский индекс цен на жилье FHFA (предыдущий -0,1%) и январский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 2,5%; предыдущий: 4,6%).
- 10:00 по восточному времени: потребительское доверие за март (консенсус 101,5; предыдущий 102,9)
В понедельник не было важных экономических данных США.
Энергетика: нефть выросла почти до 78 долл., Брент 77.70 долл.
Ford планирует выпускать 500 тысяч электроавто в год на заводе в Теннесси.
Мировой Банк предупреждает, что темп роста мировой экономики замедлится до 2.2% в год до конца десятилетия.
Китай: прибыли в промышленности упали за два месяца 2023 года на 23%, цены на продукцию снизились.
Индекс делового оптимизма IFO в Германии вырос до 93.3 в марте - прогнозировали снижение.
В Германии прошла самая большая однодневная забастовка работников с 1992 года - работники требуют повышения зарплат на фоне прошедшего роста цен на энергию и продукты питания. Требования - повысить зарплату, +10%.
Вывод. Рынки начинают успокаиваться после резких событий в банковском секторе. Инвесторы, склонные к риску, могут начать покупки на рынке США.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
