S&P500
Обзор 19.04
Рынок США - пытаемся расти.
Индексы США показали небольшой рост в вторник: Доу -0.1%, NASDAQ 0%, S&P500 +0.1%, S&P500 4156 диапазон, 4100 - 4200.
Во вторник сессия была явно неоднозначной. Основные индексы показали тусклую динамику, большую часть дня торгуясь вблизи своих открытий. Инвесторы отреагировали на ряд новостей о прибылях и убытках, некоторые позитивные экономические данные и комментарии нескольких представителей ФРС.
Вкратце, президент ФРБ Сент-Луиса Буллард (не голосует в FOMC) признал необходимость дальнейшего повышения ставок, поскольку инфляция остается неизменно высокой, а президент ФРБ Атланты Бостик (не голосует в FOMC) сказал в интервью CNBC, что, по его мнению, ФРС следует повысить ставки еще раз и подержать ставки там "довольно долго".
После более высоких, чем ожидалось, доходов в первом квартале Bank of America (BAC 30,56, +0,19, +0,6%) и Lockheed Martin (LMT 501,41, +11,77, +2,4%) оказались среди наиболее влиятельных победителей вчера. BAC, который в какой-то момент снизился на 1,9%, способствовал росту финансового сектора S&P 500 на 0,3%, а LMT помог продвинуть промышленный сектор (+0,5%) на вершину списка лидеров сектора.
Между тем компоненты Dow: Johnson & Johnson (JNJ 161,01, -4,66, -2,8%) и Goldman Sachs (GS 333,91, -5,77, -1,7%) зафиксировали большие потери после своих отчетов о прибылях и убытках. Обе компании сообщили о более высоких, чем ожидалось, доходах в первом квартале, но выручка GS оказалась скромной.
Банковские акции в целом были слабыми, о чем свидетельствует снижение на 1,3% ETF SPDR Bank (KBE) и на 2,2% ETF SPDR Regional Bank (KRE). Убытки региональных банков также повлияли на индекс Russell 2000, который закрылся с убытком в 0,4%.
Примечательно, что жилищные строители были сильными после более высоких, чем ожидалось, данных по количеству новых жилых домов за март, которые были подчеркнуты долгожданным ростом как числа новостроек, так и разрешений на строительство отдельных семей. ETF SPDR Homebuilder (XHB) вырос на 1,7%, а ETF iShares US Home Construction (ITB) вырос на 2,3%.
Индекс полупроводников PHLX был еще одним сектором относительной силы, поднявшись на 0,4% после того, как NVIDIA (NVDA 276,67, +6,65, +2,5%) была повышена до «Покупать» с «Снижать» на HSBC.
Как и акции, казначейские облигации были смешанными и мало изменились вчера. Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 4,21%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта до 3,57%.
- Nasdaq Composite: +16,1% с начала года
- S&P 500: +8,2% с начала года
- Рассел 2000: +3,1% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,5% с начала года
- S&P Midcap 400: +2,0% с начала года
Обзор экономических данных:
- Общее количество строящихся домов могло снизиться на 0,8% в месяц до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,420 млн (консенсус 1,407 млн), но это было связано со снижением числа новостроек в многоквартирных домах. Запуски домов выросли на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем до 861 000. Разрешения на строительство, тем временем, сократились на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем из-за снижения на 24,3% разрешений на дома на 5 и более квартир, в то время как разрешения на строительство домов одной семьи увеличились на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 818 000.
- Ключевым выводом из отчета является рост числа новостроек и разрешений на строительство одной семьи — опережающий индикатор, который необходим, учитывая ограниченное предложение существующих домов для продажи.
Abbott Labs (ABT), Ally Financial (ALLY), ASML (ASML), Baker Hughes (BKR), Bed Bath & Beyond (BBBY), Citizens Financial Group (CFG), Elevance Health (ELV), Morgan Stanley (MS), Synchrony Financial (SYF), Travelers (TRV) и US Bancorp (USB) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах перед открытием торгов в среду.
Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:
- 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущие 5,3%)
- 10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее 597 000)
- 14:00 по восточному времени: апрельская бежевая книга ФРС
Энергетика: нефть умеренно снизилась, Брент 84.30 долл
Вывод. В США соотношение инвесторов в акции к облигациям упало до самого низкого уровня с 2009 года, однако это может быть сигналом на близкий относительно разворот инвесторам к акциям, если рецессия не случится и ФРС прекратит повышать ставку.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
