S&P500
Обзор 27.04
Рынок США - коррекция усилилась.
Главные индексы США упали второй день: Доу -0.7%, NASDAQ +0.4%, S&P500 -0.5%, S&P500 4057 диапазон 4000 - 4100.
Основные индексы завершили сессию разнонаправленно, однако торги были негативными. Ценовое движение было особенно разочаровывающим, если принять во внимание рост Microsoft на 7,2% ( MSFT 292,37, +19,95, +7,2%), зарегистрированный вчера после отчета о доходах. Основные индексы в начале росли в значительной степени благодаря поддержке со стороны акций мегакапитализации, но в конечном итоге закрылись вблизи своих дневных минимумов. По мере того как рынок в целом снижался, негативное ценовое движение само по себе стало движущей силой интереса к продажам.
Даже Alphabet ( GOOG 104,45, -0,16, -0,2%), который вырос на целых 2,3% после квартальных результатов, превысивших ожидания и опасения, закрыл сессию с небольшими потерями.
Негативное смещение было вызвано опасениями по экономике, продолжающимися проблемами Первого республиканского банка (FRC 5,69, -2,41, -29,8%), а также опасениями по поводу потолка долга и курса политики ФРС.
Относительно разочаровывающие прогнозы таких компаний, как Texas Instruments (TXN 164,46, -4,93, -2,9%) и Norfolk Southern (NSC 201,02, -6,10, -3,0%), в дополнение к снижению на 0,4% заказов на капитальные товары, не связанные с обороной, в марте - негатив для деловых расходов, наслоенные на опасения по поводу замедления.
Однако было несколько победителей, связанных с индивидуальными доходами. Помимо Microsoft, Chipotle Mexican Grill (CMG 2009,85, +229,85, +12,9%) и компонент Dow Boeing (BA 203,03, +0,84, +0,4%) были одними из наиболее заметных лидеров в этом отношении.
Тем не менее общая атмосфера на рынке была мрачной, о чем свидетельствует снижение на 1,0% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).
Казначейские обязательства завершили сессию неоднозначно, но движение цен на последних сессиях сигнализировало об опасениях замедления. Доходность 2-летних облигаций, которая сегодня составляла 3,86%, упала на три базисных пункта, до 3,92%. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее упала до 3,38%, выросла на четыре базисных пункта, до 3,43%.
Отдельно регулятор Великобритании заявил, что заблокирует приобретение Microsoft Activision Blizzard (ATVI 76,81, -9,93, -11,5%), что сильно повлияло на акции последней.
- Nasdaq Composite: +13,3% с начала года
- S&P 500: +5,6% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +0,5% с начала года
- S&P Midcap 400: UNCH с начала года
- Рассел 2000: -1,8% с начала года
Обзор экономических данных:
- Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 3,7%; пред -8,8%
- Мартовские заказы на товары длительного пользования +3,2% (консенсус - 0,7%); Пред был пересмотрен до -1,2% с 1,0%; Мартовские товары длительного пользования - без учета транспорта 0,3% (консенсус -0,1%); Предыдущая была изменена на -0,3% с 0,0%
- Тем не менее ключевой вывод из отчета заключается в том, что заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов - косвенный показатель расходов бизнеса - снизились на 0,4% в марте после снижения на 0,7% в феврале.
- Март Международная Торговля товарами - 84,6 млрд долларов; Пред был пересмотрен до -92,0 млрд долларов с -91,6 млрд долларов.
- Март Розничные запасы 0,7%; Предыдущие были пересмотрены до 0,3% с 0,8%
- Март Оптовые запасы 0,1%; Пред. был пересмотрен до 0,1% с 0,2%
- Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал снижение на 5,05 млн баррелей после снижения на прошлой неделе на 4,58 млн баррелей.
Valero Energy (VLO), Comcast (CMCSA), Caterpillar (CAT), Merck (MRK), AbbVie (ABBV), American Airlines (AAL), Bristol-Myers (BMY), Sanofi (SNY), Northrop Grumman (NOC), Honeywell (HON), Eli Lilly (LLY), Southwest Air (LUV), Mastercard (MA), Altria (MO), Grainger (GWW), Keurig Dr Pepper (KDP), Hershey Foods (HSY), Church & Dwight (CHD) ) и Hasbro (HAS) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах.
Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:
- 8:30 по восточному времени: ВВП за 1 квартал (консенсус 2,0%; предыдущий 2,6%), опережающий цепной дефлятор первого квартала (консенсус 3,7%; предыдущий 3,9%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 245 000; предыдущий 245 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,865 млн)
- 10:00 по восточному времени: незавершенные продажи домов за март (консенсус 1,0%; пред. 0,8%)
- 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +75 млрд куб. футов)
Энергетика: Нефть упала сильно ниже 80 долл. - Брент 78.10 долл.
Германия повысила прогноз роста ВВП на 2023 год до +0.4%, инфляция 5.9%.
Вывод: рынок США провел коррекцию и готов к росту - однако всё зависит от важных новостей сегодня и завтра по США.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
