Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли перед важным отчетом по темпам роста ВВП США за 1-й квартал этого года. Трейдеры также воспользовались моментом хороших отчетов о прибыли и убытках американских компаний. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли после двухдневного снижения базового индекса, в то время как контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 также изрядно прибавили.
Как я отмечал выше, прибыль Meta Platforms Inc. превзошла оценки аналитиков, в результате чего ее акции выросли на 11% в ходе премаркета. Около трети отчитавшихся в США компаний сообщили о хороших корпоративных доходах, которые превысили ожидания. На очереди Amazon.com Inc., Caterpillar Inc., Merck & Co. и Intel Corp.
Казначейские облигации остаются стабильными перед данными по ВВП США и заявками на пособие по безработице, что позволит оценить силу экономики США. Предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, основной дефлятор PCE, будет опубликован только завтра.
Потенциальное ужесточение условий кредитования, связанное с банковскими беспорядками, – вот основная головная больше сейчас для ФРС, не говоря уже об инфляционном давлении. Ситуация в банковском секторе может побудить ФРС скорректировать темпы повышения процентных ставок, так как проблемы в First Republic Bank до сих пор не решены, а региональный кредитор США сталкивается с потенциальными ограничениями по заимствованию у ФРС.
Некоторые эксперты считают, что в сложившейся ситуации FOMC может отказаться от повышения ставок в мае, допустив сценарий следующего ужесточения в июне, хотя это и маловероятно.
Индекс Stoxx 600 развернулся после того, как компенсировал более ранние потери, чему способствовал рост фармпроизводителей и банков после оптимистичных результатов Sanofi, AstraZeneca Plc и Barclays Plc.
Нефть продолжает падение, золото торговалось вблизи самого высокого уровня за неделю, а биткойн возобновил рост.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается довольно вялый, и дальнейший рост индекса произойдет после того, как мы узнаем данные по ВВП США, а быки сумеют выбраться выше $4090, зацепившись и за $4116, откуда недалеко и до $4150 c $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4038 и откроет дорогу к $4010.
