S&P500
Обзор 02.05
Рынок США удерживает рост.
Главные индексы США на открытии недели: Доу - 0.1%, NASDAQ -0.1%, S&P500 +0.1%, S&P500 4169, диапазон 4120 - 4210.
Фондовый рынок вступил в новый месяц в основном на позитивной ноте перед еще неделей важнейших событий, которые могут повлиять на рынок. Инвесторы ожидают решения FOMC в среду, заседания ЕЦБ и отчета о доходах Apple (AAPL 169,59, -0,09, -0,1%) в четверг, а также апрельского отчета о занятости в пятницу.
Вчера S&P 500 пробил свой февральский максимум закрытия (4 179), достигнув 4 186 на максимуме дня, но не смог удержаться выше этого уровня к закрытию. В конечном итоге все основные индексы закрылись чуть ниже своих открытий. Показатели индексов были понижены из-за отстающих акций мегакапитализации.
Apple, Amazon.com (102,05 AMZN, -3,40, -3,2%), Alphabet (GOOG 107,71, -0,51, -0,5%), Tesla (TSLA 161,83, -2,48, -1,5%) и Microsoft (MSFT 305,56, - 1,70, -0,6%) вчера зафиксировали потери. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,2%, в то время как S&P 500 закрылся без изменений.
Слабые акции банков были еще одним сдерживающим фактором для динамики индекса вчера. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) упал на 2,8%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) - на 2,2%. Это последовало за новостями на выходных о том, что First Republic Bank (FRC) был взят под контроль регулирующими органами. Впоследствии FDIC способствовала сделке, по которой JPMorgan Chase (141,20 , +2,96, +2,1%) приобрела значительную часть активов и приняла на себя депозиты и определенные обязательства FRC.
Байден заявил, что все депозиты вкладчиков в банках будут защищены.
Сохраняющиеся опасения по поводу роста были фактором, стоящим за интересом к продажам банковских акций в понедельник.
Отдельно казначейские облигации были вчера слабыми после того, как индекс производственной активности ISM улучшился по сравнению с прошлым месяцем, но все еще ниже 50% - разделительной линии между расширением и сокращением - шестой месяц подряд. Доходность 2-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов, до 4,12%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 12 базисных пунктов, до 3,57%.
Большинство секторов S&P 500 зафиксировали убыток, в то время как здравоохранение (+0,6%) и промышленность (+0,6%) лидировали.
Энергетический сектор (-1,3%) показал худшие результаты с приличным отрывом из-за падения цен на нефть, еще одного проявления беспокойства о росте, а также потерь в Exxon (XOM 114,67, -3,67, -3,1%), рейтинг которого был понижен до нейтрального в Goldman Sachs. Примечательно, что вчера это был единственный сектор, который продвинулся более чем на 1,0% в любом направлении.
- Nasdaq Composite: +16,7% с начала года
- S&P 500: +8,6% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,8% с начала года
- S&P Midcap 400: +2,5% с начала года
- Рассел 2000: +0,5% с начала года
Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:
- 10:00 по восточному времени: фабричные заказы за март (консенсус 1,4%; предыдущий -0,7%) и вакансии в марте (предыдущие 9,931 млн)
Обзор экономических данных:
- Индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за апрель - итоговый показатель 50,2; Пред. 50.4
- Мартовские расходы на строительство - 0,3% (консенсус - 0,1%); Предыдущий был пересмотрен до -0,3% с -0,1%
- Ключевым выводом из отчета является то, что новое строительство на одну семью продолжало отставать; тем не менее была заметная сила в расходах на нежилое строительство, чтобы компенсировать эту слабость.
- Производственный индекс ISM за апрель 47,1% (консенсус 46,8%); пред. 46,3%
- Ключевым выводом из отчета является то, что производственная активность остается в состоянии сокращения, что подчеркивается продолжающимся слабым ростом новых заказов и ускоряющимся сокращением портфеля заказов; тем не менее, индекс занятости, возвращающийся в состояние роста, отражает некоторую уверенность в отношении перспектив производства.
Энергетика: нефть держится под 80 долл., Брент 79.05 долл. во вторник.
Минфин США, Йеллен, снова призывает Конгресс принять решение по повышению лимита госдолга - к 1 июня Минфин исчерпает средства для финансирования расходов.
Доллар вчера укрепился по индексу доллара до максимального уровня с 13 апреля.
Вывод: рынки ждут важнейших данных в следующие три дня - рост рынка США весьма вероятен.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
