Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились после неудачной попытки вчера продолжить обновление месячных максимумов. Европейские фондовые индексы также упали после того, как шведский SBB приостановил выплату дивидендов, а экономические данные из Китая оказались слабее, чем ожидалось. Фьючерсы на широкий S&P500 снизились на 0,3%, а на высокотехнологический NASDAQ на 0,4%. Промышленный Dow Jones потерял меньше всех -0,2%.
Как я отмечал выше, настроения ухудшились из-за отчета, показывающего резкое падение китайского импорта в прошлом месяце, что является признаком, что восстановление экономики после блокировки Covid не так сильно, как многие надеялись. На этом фоне китайский индекс Hang Seng потерял более 2%.
Также продолжаются дебаты по прекращению противостояния по поводу лимита потолка долга США. Сегодня президент Джо Байден должен встретиться со спикером палаты представителей Кевином Маккарти впервые за три месяца, где политики попытаются найти точки соприкосновения по ряду вопросов, чтобы наконец заключить сделку.
В последнее время ведутся разговоры о том, что, опираясь на конституцию США, администрация Байдена может самостоятельно принять решение продолжить выпуск долговых обязательств, повысив лимит государственного долга ссылаясь на положение Конституции США, в котором говорится, что надежность государственных долгов не должна подвергаться сомнению.
Однако, как я уже неоднократно отмечал, скорей всего разрешение мелодрамы произойдет в последнюю минуту, и демократы уступят республиканцам, однако до этого момента на рынке будет нарастать тревога, чем интересней для внутридневных трейдеров, что обеспечит им хорошую волатильность.
Что касается данных, то основное внимание будет уделено ежемесячному отчету об инфляции в США, который должен выйти завтра. Экономисты ожидают, что общий индекс потребительских цен вырастет на 5% в годовом исчислении, что свидетельствует о том, что ценовое давление хоть и продолжает снижаться, но по-прежнему слишком велико для Федеральной резервной системы.
Доходность двухлетних Treasuries сегодня держалась чуть ниже 4%. Индекс доллара практически не изменился.
На рынке нефти восходящая коррекция закончилась и, кажется, паника немного улеглась, что может позволить ценам стабилизироваться, а волатильности снизиться.
Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.
