S&P500
Обзор 16.05
Рынок США: ждем решения по госдолгу США.
Главные индексы США мало изменились на открытии недели: Доу +0.1%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.2%, S&P500 4137, диапазон 4090 - 4180.
Фондовый рынок закрыл сессию на относительно оптимистичной ноте, но ценовая активность была несколько тусклой на объемах ниже среднего. Все основные индексы закрылись вблизи своих дневных максимумов, продемонстрировав лишь скромный рост.
Относительная вялость из-за акций мегакапитала в начале торгов была ограниченной, но движения были все еще несколько скромными. Некоторые акции мегакапитализации восстановились после ранних потерь и закрылись с ростом, обеспечив рост основных индексов. Платформа Meta (META 238,86, + 5,05, + 2,2%) сохранила свои лучшие результаты на протяжении всей сессии после того, как в Loop Capital они были повышены до «Покупать» с «Держать». ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с ростом на 0,2%.
Сохраняющаяся склонность к покупке акций с большой капитализацией отражала тревогу на рынке, связанную с неопределенностью по потолку госдолга. Мы находимся накануне встречи президента Байдена с лидерами Конгресса во вторник для дальнейшего обсуждения потолка госдолга.
Акции региональных банков вчера показали хороший рост, выступая в качестве источника поддержки для рынка в целом. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) показал рост на 3,2%, а финансовый сектор S&P 500 (+0,8%) закрылся в верхней части таблицы лидеров.
Сила акций региональных банков, а также акций энергетических компаний привела к тому, что Russell 2000 сегодня превзошел своих конкурентов, прибавив 1,2%.
Некоторая деятельность по слияниям и поглощениям, в ходе которой были проведены оценки с премией, оказала дополнительную поддержку более широкому рынку. А именно, Newmont (NEM 47,09, +1,15, +2,5%) планирует приобрести Newcrest примерно за 19 миллиардов долларов за наличные и акции, а Oneok (OKE 57,95, -5,77, -9,1%) планирует приобрести Magellan Midstream Partners (62,61 MMP , +7,20, +13,0%) примерно на 18,8 млрд долларов, включая предполагаемый долг.
Были также некоторые положительные действия на регуляторном фронте после того, как регулирующие органы ЕС одобрили приобретение Microsoft (MSFT 309,46, +0,49, +0,2%) Activision (ATVI 78,33, +0,96, +1,2%).
Показатели секторов S&P 500 были неоднозначными, отражая отсутствие уверенности со стороны и покупателей и продавцов. Помимо финансов, лидерами сегодня были секторы материалов (+0,9%) и информационных технологий (+0,7%). Сектор коммунальных услуг (-1,2%) показал худшие результаты с большим отрывом. Это был единственный сектор, движение которого превысило 1,0% в любом направлении.
Казначейские облигации торговались в основном на более низких уровнях. Доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 4,00%, а доходность 10-летних нот выросла на пять базисных пунктов до 3,51%.
Вчера экономические данные были ограничены индексом производственного сектора ФРС Нью-Йорка за май, который упал до -31,8 (консенсус -1,8) с 10,8 в апреле. Граница между расширением и сужением для этого обзора составляет 0,0. Ключевым выводом исследования является то, что индекс новых заказов упал на 53 пункта, до -28,0, что свидетельствует о резком падении спроса в мае.
- Nasdaq Composite: +18,1% с начала года
- S&P 500: +7,7% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +0,6% с начала года
- S&P Midcap 400: +0,9% с начала года
- Рассел 2000: 0% с начала года
В преддверии открытия во вторник Baidu (BIDU), Home Depot (HD), Tencent Music (TME) и Sea Limited (SE) входят в число известных компаний, сообщающих о доходах.
Во вторник участники рынка получат следующие экономические данные:
- 8:30 по восточному времени: розничные продажи за апрель (консенсус 0,7%; предыдущие данные: -1,0%) и розничные продажи без учета автомобилей (консенсус: 0,3%; предыдущие данные: -0,8%).
- 9:15 по восточноевропейскому времени: апрельское промышленное производство (консенсус 0,0%; предыдущий: 0,4%) и загрузка мощностей (консенсус 79,8%; предыдущий: 79,8%).
- 10:00 по восточному времени: мартовские запасы предприятий (консенсус 0,0%; предыдущий: 0,2%) и индекс рынка жилья NAHB за май (консенсус 45; предыдущий: 45).
Энергетика: нефть выросла на 1 долл. - Брент 75.30 долл.
Китай: производство в апреле выросло, +5.6%.
Вывод: рынок настроен на позитивные движения в вопросе госдолга - но нужно ждать переговоров сегодня.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
