S&P500
Обзор 24.05
Рынок США. Решения по госдолгу США нет.
Главные индексы США упали во вторник: Доу -0.6%, NASDAQ -1.1%, S&P500 -1%, S&P500 4147 диапазон 4100 - 4200.
Фондовый рынок в первой половине дня вчера почти не изменился по сравнению с уровнями понедельника. Акции с мегакапитализацией тормозили основные индексы на протяжении всей сессии, но рынок в целом держался хорошо.
Однако ситуация начала ухудшаться, когда участники рынка узнали из прессы, что сделка по потолку госдолга не приблизилась к совершению. Спикер Палаты представителей Маккарти сказал членам Республиканской партии в Палате представителей, что они далеки от сделки, согласно Punchbowl News, в то время как лидер меньшинства в Палате представителей Джеффрис сказал журналистам, что в отношении потолка долга не наблюдается большого прогресса. Кроме того, представитель МакГенри сообщил журналистам, что обе стороны по-прежнему имеют «существенные различия в подходах».
Кроме того, сообщения о новой волне Covid, прокатившейся по Китаю, также повлияли на настроения, поскольку оптимизм по поводу возобновления роста в Китае пошатнулся.
Широкое отступление рынка привело к снижению S&P 500 и Nasdaq более чем на 1,0% к закрытию. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 1,1%, в то время как ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся ниже на 1,6%. Падающие акции превысили растущие с разницей 5 к 3 на NYSE и с разницей 4 к 3 на Nasdaq.
Десять из 11 секторов S&P 500 зафиксировали снижение в диапазоне от 0,3% (коммунальные услуги) до 1,5% (материалы). Энергетический сектор S&P 500 (+1,0%) к закрытию был единственным в плюсе. Chevron (CVX 156,85, +4,41, +2,9%) подтолкнула сектор после того, как HSBC повысил его рейтинг до «покупать с удержания».
Сектор потребительских товаров (-0,9%) показал относительный рост, чему частично способствовал рост Lowe's (LOW 206,65, +3,50, +1,7%) после того, как компания сообщила о доходах.
Примечательно, что акции региональных банков, которые демонстрировали лучшую динамику в течение всего дня, снизились по сравнению с более высокими уровнями, которые наблюдались ранее, но все же завершили день с повышением. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на 1,0% после роста на 4,0% в начале сессии.
Казначейские бумаги закрылись в основном на более высоких ценах, оправившись от предыдущих потерь, поскольку неопределенность потолка долга повлияла на рынок. Доходность 2-летних облигаций осталась неизменной на уровне 4,34%, получив некоторую дополнительную силу от аукциона 2-летних казначейских облигаций на сумму 42 миллиарда долларов, на который был встречен отличный спрос. Доходность 10-летних облигаций упала на два базисных пункта до 3,70%.
- Nasdaq Composite: +20,0% с начала года
- S&P 500: +8,0% с начала года
- Рассел 2000: +1,5% с начала года
- S&P Midcap 400: +0,6% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала года
Обзор экономических данных:
- Производственный PMI IHS Markit упал до 48,5 в предварительном майском чтении с 50,2. Индекс PMI IHS Markit Services вырос до 55,1 в предварительных чтениях за май с 53,6.
- Продажи новых домов выросли на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 683 000 единиц (консенсус 660 000) с пересмотренного в сторону понижения 656 000 (с 683 000) в марте. В годовом исчислении продажи новых домов выросли на 11,8%.
- Ключевым выводом из отчета является то, что более высокие ставки по ипотечным кредитам препятствуют росту продаж нового жилья, о чем свидетельствует снижение продаж в более дорогих северо-восточных и западных регионах, что отражает усиление давления на доступность, вызванное более высокими ставками по ипотечным кредитам.
Kohl's (KSS), Analog Devices (ADI), Petco Health and Wellness (WOOF), Abercrombie & Fitch (ANF) и The Children's Place (PLCE) входят в число известных компаний, сообщающих о доходах перед завтрашним открытием.
В среду участники рынка получат следующие экономические данные:
- 7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий -5,7%)
- 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее +5,04 млн)
- 14:00 по восточному времени: протокол заседания FOMC 2-3 мая.
Индекс волатильности CBOE подскочил на 7,7%, или 1,32, до 18,48 на фоне падения рынка.
Энергетика: Нефть выросла примерно на 1 долл. несмотря на падение рынка США. Брент 77.60 долл.
Вывод. Внимание рынка США полностью занято вопросом о лимите госдолга. Остальные темы всё менее влияют на рынок. Ждем прогресса по госдолгу.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
