S&P500
Обзор 27.06
Рынок США: коррекция усиливается.
Главные индексы США открыли неделю снижением: Доу +0.2%, NASDAQ - 0.6%, S&P500 -0.1%, S&P500 4330, диапазон 4290 - 4370.
Торги начались на более оптимистичной ноте, но все три основных индекса закрылись на отрицательной территории. Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись вблизи своих худших уровней за день, в то время как промышленный индекс Доу-Джонса закрылся чуть ниже открытия.
Слабые мега-акции, которые торговались ниже из-за продолжающейся коррекции, были ответственны за результат на уровне индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с потерей 1,3%, в то время как S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, упал на 0,5%.
Tesla (TSLA 241,05, -15,55, -6,1%), рейтинг которой был понижен до нейтрального с "покупать" на Goldman Sachs, и Alphabet (GOOG 119,09, -3,93, -3,2%), рейтинг которого был понижен до нейтрального с "покупать" на UBS, были худшими среди мегаакций.
Тем не менее была некоторая основная сила, о чем свидетельствует рост на 0,6% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Кроме того, акции компаний с малой и средней капитализацией были относительно лучше. Russell 2000 закрылся с небольшим ростом на 0,1%, а S&P Mid Cap 400 вырос на 0,8%.
Примерно половина из 11 секторов S&P 500 закрылась с ростом. Недвижимость (+2,2%) лидирует с большим отрывом, за ней следуют энергия (+1,7%) и материалы (+1,0%). Между тем секторы услуг связи (-1,9%), потребительских товаров (-1,3%) и информационных технологий (-1,0%) оказались в самом низу списка, сдерживаемые их соответствующими компонентами мегакапитализации.
Сектор потребительских товаров также пострадал из-за значительных потерь Carnival Corp. (CCL 14,60, -1,20, -7,6%). CCL вырос на 80% с конца апреля, но сегодня потерял позиции после отчета о доходах, который оказался лучше, чем ожидалось.
Из других корпоративных новостей следует отметить, что IBM, входящая в состав Dow (IBM 131,34, +1,91, +1,5%), согласилась купить Apptio за 4,6 млрд долларов наличными.
Другие факторы, обусловившие смешанное ценовое движение, помимо слабых мегакапиталов и усилий по консолидации, включали некоторую возможную перебалансировку в конце квартала в пользу облигаций, а также некоторые геополитические опасения.
Казначейские обязательства закрылись с ростом. Доходность 2-летних облигаций упала на один базисный пункт до 4,74%, а доходность 10-летних нот упала на два базисных пункта до 3,72%.
- Nasdaq Composite: +27,4% с начала года
- S&P 500: +12,7% с начала года
- Рассел 2000: +3,5% с начала года
- S&P Midcap 400: +4,3% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +1,7% с начала года
Вчера не было примечательных экономических данных США, но это напряженная неделя данных, кульминацией которой станет публикация отчета о личных доходах и расходах в 8:30 утра по восточному времени в пятницу, в котором будут представлены предпочитаемые ФРС индикаторы инфляции (PCE и базовый индекс цен PCE).
Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:
- 8:30 по восточноевропейскому времени: майские заказы длительного пользования (консенсус -1,0%; предыдущие 1,1%) и заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,0%; предыдущие -0,2%).
- 9:00 по восточному времени: апрельский индекс цен на жилье FHFA (предыдущий 0,6%) и апрельский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус -2,5%; предыдущий -1,1%).
- 10:00 по восточному времени: потребительское доверие за июнь (консенсус 103,8; предыдущий 102,3) и продажи новых домов в мае (консенсус 665 000; предыдущий: 683 000).
Энергетика: нефть около 75 долл., - Брент 74.80.
Индекс делового оптимизма Германии IFO снизился сильнее прогноза, до 88.5.
Вывод: коррекция на рынке США продолжается, но индекс S&P500 еще даже не снизился до своей 50-дневной средней.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
