Накануне стал доступен для общественности протокол июньской встречи Федеральной резервной системы США (ФРС). Содержание документа дает основание предположить, что регулятор намерен поднять ставку в 2023 году в связи с бурным ростом инфляции. Более того, Федрезерв дает прогноз о возможной рецессии в экономике США к концу 2023 года, прогнозируя снижение ВВП страны в четвертом квартале текущего года и первом квартале следующего года.
Между тем мировые рынки внимательно оценивают свежую макроэкономическую статистику, опубликованную в четверг. Число новых заявок на получение пособий по безработице в США за неделю, закончившуюся 1 июля, увеличилось на 12 тысяч и достигло 248 тысяч. Это превышает ожидания аналитиков, которые предполагали увеличение лишь до 245 тысяч от исходного значения в 239 тысяч на прошлой неделе. В результате Министерство труда США пересмотрело показатель прошлой недели, установив его на уровне 236 тысяч.
Поднимаясь над темными облаками макроэкономической статистики, светлую сторону демонстрирует компания ADP, специализирующаяся на обработке зарплат. В июне она отметила рост рабочих мест в частном секторе на 497 000, что значительно превосходит прогнозы экономистов. Для сравнения, в мае рост составил всего 228 000 и 267 000 рабочих мест.
Закрытие торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже оставило мрачный след: индекс Dow Jones утратил 1,07% своей стоимости, индекс S&P 500 упал на 0,79%, а индекс NASDAQ Composite оказался на 0,82% ниже.
Однако не все участники рынка окунулись в красную зону. Среди компонентов индекса Dow Jones, акции Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) показали себя сильными игроками, подорожав на 3,12 п. (0,92%) и закрыв торги на отметке в 341,27. Компания Apple Inc (NASDAQ:AAPL) также не осталась в стороне и прибавила 0,48 п. (0,25%), завершив торги на уровне 191,81. Бумаги Procter & Gamble Company (NYSE:PG), несмотря на то что они подешевели на 0,25 п. (0,16%), все же сохраняют стабильность, закрывшись на отметке 151,99.
Некоторые акции, к сожалению, ушли в тень, показав негативную динамику. Лидером падения среди компонентов индекса Dow Jones стали акции Home Depot Inc (NYSE:HD), которые потеряли 8,78 п. (2,83%) и закрылись на уровне 302,02. Бумаги 3M Company (NYSE:MMM) прибавили 2,32 п. (2,35%), закончив день на уровне 96,31, а акции American Express Company (NYSE:AXP) обесценились на 4,03 п. (2,30%), закрыв торги на отметке 170,94.
В то время как на поле индекса S&P 500 день заявил о себе новыми лидерами роста. Среди них акции BorgWarner Inc (NYSE:BWA), которые прыгнули на 3,96% до отметки 44,89. Также на волне подъема оказались бумаги Sealed Air Corporation (NYSE:SEE), набравшие 2,47% и закрывшись на уровне 40,28, и акции Garmin Ltd (NYSE:GRMN), которые выросли на 2,05%, закончив день на отметке 107,41.
Однако среди участников индекса S&P 500 также были и те, кто уступил позиции. Так, акции Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) снизились на 4,25%, завершив сессию на уровне 118,29. Акции PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) потеряли 3,94% и ушли на отдых на отметке 66,14. Акции Caesars Entertainment Corporation (NASDAQ:CZR) подешевели на 3,87%, достигнув отметки 47,33.
В рядах NASDAQ Composite, напротив, преобладали те, кто смог вырваться вперед. Акции EdtechX Holdings Acquisition Corp II (NASDAQ:EDTX) взлетели на невероятные 94,05%, достигнув отметки 22,95. Бумаги Caribou Biosciences Inc (NASDAQ:CRBU) прибавили 45,59%, закрывшись на уровне 5,94. Наконец, акции Mullen Automotive Inc (NASDAQ:MULN) поднялись на 29,02%, завершив день на отметке 0,22.
Сегодня был тяжелый день для некоторых компаний на рынке акций. Вот самые яркие примеры падения: акции Allarity Therapeutics Inc (NASDAQ:ALLR) сильно просели, упав на 53,99% и закрыв торги на отметке 3,81. Компания VBI Vaccines Inc (NASDAQ:VBIV) также испытала трудности, потеряв 51,24% и завершив день на отметке 1,18. А акции Alpine Summit Energy Partners Inc (NASDAQ:ALPS) снизились на 48,52% до отметки 0,29.
На Нью-Йоркской фондовой бирже общая картина также оставляла желать лучшего: количество акций, закрывшихся в минусе (2531), заметно превысило те, которые закончили день в плюсе (459). Кроме того, котировки 42 акций остались неизменными. Схожая ситуация наблюдалась и на NASDAQ: акции 2669 компаний упали в цене, тогда как лишь 860 компаний могут похвастаться ростом. А акции 149 компаний сохранили свои позиции.
Стоит особо отметить, что акции Allarity Therapeutics Inc (NASDAQ:ALLR) достигли исторического минимума, подешевев на 53,99%, что составило 4,47 п., и завершили торги на отметке 3,81. Акции VBI Vaccines Inc (NASDAQ:VBIV) также упали до минимума, подешевев на 51,24%, или 1,24 п., и завершили торги на отметке 1,18. Акции Alpine Summit Energy Partners Inc (NASDAQ:ALPS) снизились до рекордного минимума, потеряв 48,52%, что составило 0,27 п., и завершили торги на отметке 0,29.
Сегодняшний день привнес некоторые изменения на рынок товаров и индексы волатильности.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, являющийся отражением настроений на рынке по отношению к индексу S&P 500, взмыл вверх на 8,89% и достиг отметки 15.44, установив новый месячный рекорд.
В том что касается товарного рынка, фьючерсы на золото с поставкой в августе претерпели небольшое падение, уступив 0,57%, или 11,00, и приземлившись на уровне $1,00 за тройскую унцию. Между тем, на рынке нефти наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, цены на фьючерсы на нефть сорта WTI, предназначенные для поставки в августе, незначительно поднялись на 0,13%, или 0,09, достигнув $71,88 за баррель. Однако, фьючерсы на нефть сорта Brent, планируемые к поставке в сентябре, слегка снизились на 0,12%, или 0,09, составив в итоге $76,56 за баррель.
Ситуация на валютном рынке Форекс также привлекает внимание. Так, пара EUR/USD лишь незначительно изменила свои позиции, снизившись на 0,34% и достигнув уровня 1,09. Однако в паре USD/JPY наблюдалось более заметное падение: котировки упали на 0,36%, снизившись до отметки 144,12.
Не обошли изменения и фьючерс на индекс доллара США, который снизился на 0,21% и достиг уровня 102,82. Этот факт является еще одним индикатором сложной ситуации на глобальном валютном рынке.
