S&P500
Обзор 26.07
Рынок США. Рост. Сегодня ФРС.
Главные индексы США выросли во вторник: Доу +0.1%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.4%, S&P500 4568, диапазон 4560 - 4600.
Основные индексы закрылись ростом после того, как S&P 500 и Dow Jones Industrial Average достигли новых 52-недельных максимумов на своих лучших уровнях дня. DJIA также зарегистрировал свою двенадцатую выигрышную сессию подряд. Сила некоторых акций с мегакапитализацией помогла повысить рост индекса.
Alphabet (GOOG 122,79, +0,91, +0,8%) и Microsoft (MSFT 350,98, +5,87, +1,7%) были одними из лучших в этом сегменте перед опубликованием отчета о доходах после закрытия. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 0,6% по сравнению с более скромным ростом на 0,1% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,3%.
Компании «голубых фишек» доминировали в календаре доходов со вчерашнего закрытия и в основном получили положительную реакцию участников рынка, что стало дополнительной поддержкой рынка. Packaging Corp. (PKG 152,65, +13,98, +10,1%), General Electric (GE 117,16, +6,91, +6,3%), 3M (MMM 109,83, +5,56, +5,3%), Dow, Inc. (DOW 53,48, +0,93, +1,8%), Nucor (NUE 172,88, +6,23, +3,7%) и Sherwin-Williams (SHW 275,96, +7,94, +3,0%) были среди отличников после их отчетов о доходах.
Во вторник рост также был поддержан июльским индексом потребительского доверия, который показал самое высокое значение с июля 2021 года, что было обусловлено как улучшением мнений о текущих условиях, так и перспективах.
Пять из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Сектор материалов (+1,8%) и информационных технологий (+1,2%) продемонстрировал наибольший рост с приличным отрывом. Между тем сектор недвижимости (-0,7%) оказался в самом низу рейтинга.
Промышленный сектор (-0,1%) был еще одним заметным отстающим, отягощенным значительным падением RTX (RTX 87,10, -9,91, -10,2%), они снизили прогноз свободного денежного потока на год из-за необходимости проверить значительной части парка двигателей PW1100G-JM после того, как было обнаружено, что в порошкообразном металле, используемом при производстве этих двигателей, есть загрязняющие вещества.
Из других корпоративных новостей профсоюз водителей и UPS (UPS 184.69, -3.65, -1.9%) объявили о заключении коллективного договора на пять лет.
Banc of California (BANC 14,61, +1,46, +11,2%) ведет активные переговоры о покупке PacWest (PACW 7,69, -2,85, -27,0%), согласно The Wall Street Journal.
Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 4,90%, а доходность 10-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 3,91%. В связи с этим сегодняшняя продажа 5-летних облигаций на сумму 43 миллиарда долларов встретила приличный спрос, хотя иностранный интерес был немного ниже среднего.
Участники все еще наблюдают за некоторыми событиями, которые изменят рынок позже на этой неделе. Вчера FOMC начал свое двухдневное заседание по вопросам политики. Заявление будет обнародовано в 14:00 по восточному времени в среду, после чего состоится пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла в 14:30 по восточному времени.
- Nasdaq Composite: +35,1% с начала года
- S&P 500: +19,0% с начала года
- Рассел 2000: +11,6% с начала года
- S&P Midcap 400: +11,7% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +6,9% с начала года
Обзор экономических данных:
- Индекс цен на жилье FHFA вырос на 0,7% в мае после роста на 0,7% в предыдущем месяце.
- Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller в мае упал на 1,7% (консенсус -1,9%) после снижения на 1,7% в предыдущем месяце.
- Индекс потребительского доверия от Conference Board подскочил до 117,0 в июле (консенсус 111,5) с пересмотренного в сторону повышения 110,1 (со 109,7) в июне. За аналогичный период год назад индекс составлял 95,3.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост потребительского доверия был вызван как повышением мнений о текущих условиях, так и прогнозами, которые являются следствием более оптимистичных настроений по поводу снижения инфляции и сохранения силы на рынке труда.
В преддверии открытия в среду AT&T (T), Boeing (BA), Coca-Cola (KO), Thermo Fisher (TMO), Union Pacific (UNP), Fiserv (FI), Automatic Data (ADP), Ryder System (RO) , Old Dominion (ODFL) и Teledyne Tech (TDY) являются одними из наиболее известных компаний, сообщающих о доходах.
Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:
- 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее 1,1%).
- 10:00 по восточному времени: июньские продажи новых домов (консенсус: 722 000; предыдущие 763 000)
- 10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -708 000)
- 14:00 по восточному времени: июльское решение FOMC по процентной ставке (консенсус 5,25-5,50%; ранее 5,00-5,25%).
Энергетика. Нефть держится выше 80 долл. - Брент 83.30
Вывод. Рынки ждут текста заявления ФРС.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
