S&P500
Обзор 08.08
Рынок США: Новый рост.
Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +1.1%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.8%, S&P500 4519, диапазон 4480 - 4560
В понедельник основная часть роста была совершена в первые минуты торгов - скачок наверх на открытии рынка. После этого рынок в целом боролся за то, чтобы сохранить свои достижения и приумножить их в день, когда было мало корпоративных новостей, экономических данных и объемов.
Этот день характеризовался активностью покупки на падении, которая благоприятствовала акциям «голубых фишек». Конечным результатом стал день здорового роста промышленного индекса Доу-Джонса, когда только три из его 30 компонентов завершились на отрицательной территории, а индекс S&P 500 закрылся выше 4500 и установился вблизи своих максимумов за сессию.
Apple (AAPL 178,85, -3,14, -1,7%) была одной из четырех отстающих компаний Dow, увеличив свои потери после отчета о прибылях и убытках, поскольку инвесторы столкнулись с опасениями по поводу оценки и сообщениями о слабости на рынке смартфонов. Это во многом стало причиной низкой эффективности сектора информационных технологий S&P 500 (+0,3%); однако сила акций Microsoft (MSFT 330.11, +2,33, +0,7%), а также акций NVIDIA (NVDA 454,17, +7,37, +1,7%) и других полупроводников помогла компенсировать снижение в Apple.
Аналогичным образом, дальнейший рост акций Amazon.com (142,22 AMZN , +2,65, +1,9%) в сочетании с ростом онлайн-турагентств и акций розничной торговли помог сектору потребительских товаров (+1,1%) преодолеть слабость Tesla (TSLA 251,45, -2,41, -0,9%), которая была под давлением неожиданными новостями об уходе в отставку ее финансового директора Закари Киркхорна 4 августа. Однако Tesla восстановилась после падения на целых 4,4%.
Шесть из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом не менее 1,0%. Коммуникационные услуги (+1,9%) возглавили список Alphabet (GOOG 131,94, +3,40, +2,7%) и Meta Platforms (META 316,56, +5,83, +1,9%), за которыми следуют финансы (+1,4%), поддержанные ростом Berkshire Hathaway (362,49 BRK, +12,50, +3,6%) после приятных операционных результатов за второй квартал.
Единственным экономическим отчетом был июньский отчет о потребительских кредитах, который показал увеличение потребительского кредита на 17,9 млрд долларов (консенсус 13,0 млрд долларов), которое было полностью обусловлено увеличением невозобновляемых кредитов. Возобновляемый кредит впервые снизился с апреля 2021 года.
Эти данные вообще не сильно повлияли на рынок казначейских облигаций, который в течение дня демонстрировал разнонаправленность, в результате которого более короткие сроки погашения шли вверх, а более длинные теряли часть своей прибыли от пятничного ралли, поскольку они переварили мнение управляющего ФРС Боумена ( FOMC) о том, что дополнительные повышение ставок, вероятно, потребуется, чтобы вернуть инфляцию к цели ФРС, а также заявление президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса (FOMC) о том, что ставка ФРС может быть близка к своему пиковому уровню.
Доходность 2-летних облигаций снизилась на сессию на один базисный пункт до 4,77%, а доходность 10-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 4,08%.
- Nasdaq Composite: +33,7% с начала года
- S&P 500: +17,7% с начала года
- Рассел 2000: +11,2% с начала года
- S&P Midcap 400: +11,2% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +7,0% с начала года
Примечательные экономические данные во вторник включают в себя июльский индекс оптимизма малого бизнеса NFIB (консенсус 92,1; предыдущий 91,0) в 6:00 утра по восточному времени, июньский отчет о торговом балансе (консенсус - 65,1 млрд долларов; предыдущий - 69,0 млрд долларов) в 6:00 утра по восточному времени. 8:30 утра по восточному времени и отчет об оптовых запасах за июнь (консенсус -0,3%; предварительный прогноз 0,0%) в 10:00 утра по восточному времени.
Энергетика: Нефть держится выше 85 долл. - Брент 85.60 долл.
Экспорт Китая в июле упал на 14.5%, импорт на 12.4% год к году.
Аналитики считают, что большинство компаний S&P500 покажут в 3 квартале рост прибыли ниже чем во 2 квартале.
Вывод: Рынок США пока в состоянии коррекции, но возможно начало роста.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
