Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом, но затем перешли в красную зону, продолжая реагировать на вчерашние данные по инфляции в США. Фьючерсы на S&P500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,3%. Stoxx Europe 600 упал на 0,7%. Европейские индексы и вовсе сегодня под особым давлением, следуя за падением рынков в Азии, поскольку ястребиные высказывания представителей Центрального банка США заставили трейдеров отказаться от риска.
Британский фунт возглавил рост среди валют G-10 по отношению к доллару после данных о самом сильном квартальном росте за более чем год.
Как я отмечал выше, вчерашнее выступление президента Резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли негативно сказалась на настроениях инвесторов. Дэйли заявила, что ФРС еще предстоит побороться с ростом цен, что смягчило влияние положительных данных по инфляции.
Тем временем в Китае произошла очередная «вспышка боли», связанная с девелоперами. Крупнейший застройщик Country Garden Holdings Co. заявил, что может показать многомиллиардные убытки по итогам первой половины этого года. Как отмечают эксперты, проблемы, наблюдаемые на китайском рынке недвижимости, являются напоминанием того, что может случиться с запущенными балансовыми отчетами. Не исключено, что закредитованность подобного рода компаний может преподнести ряд новых сюрпризов.
В Bank of America Corp. недавно выпустили отчет, который показал, что на этой неделе произошло заметное движение в активы-убежища из рынка акций. По данным Bank of America со ссылкой на данные EPFR Global, в безопасные активы на этой неделе было вложено порядка $20,5 млрд, в то время как неделю назад инвесторы вложили лишь $6,9 млрд в облигации. Рынок акций США впервые за три недели потерял $1,6 млрд.
Что касается валют, спотовый индекс доллара не изменился после роста в четверг. Доллар настроен на четвертую неделю плюса, что является самой длинной полосой с февраля этого года. Тем временем продолжающееся обесценивание австралийского доллара усиливает опасения по поводу инфляции. Однако восходящий потенциал роста доллара США, вероятно, в среднесрочной перспективе будет ограничен из-за высокой вероятности завершения Федеральной резервной системой своей жесткой политики.
Что касается сырьевых товаров, то цены на нефть к концу недели практически не изменились в преддверии отчета Международного энергетического агентства.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся, а торговля продолжилась в рамках бокового канала. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4488 и $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4447 и откроет дорогу к $4427.
