S&P500
Обзор 18.08
Рынок США: Коррекция усилилась.
Главные индексы США упали в четверг: Доу - 0.6%, NASDAQ -0.9%, S&P500 - 0.5%, S&P500 4371, диапазон 4330 - 4410.
Основные индексы закрылись на пессимистичной ноте после того, как в начале торгов торговались без изменений. Первоначально S&P 500 держался стабильно, а уровень 4400 выступал в качестве уровня поддержки. Однако к полудню усилие снижения укоренилось, в результате чего основные индексы закрылись вблизи своих дневных минимумов и S&P ниже 4400 пунктов.
Продажи во второй половине дня были упорядоченными и соответствовали настрою на коррекцию, которая до сих пор определяла поведение цены в этом месяце. Очередной скачок рыночных ставок дал участникам повод снять со стола больше денег. Доходность 10-летних облигаций выросла сегодня на пять базисных пунктов, до 4,31%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2007 года.
Доходность 10-летних облигаций в настоящее время выросла на 35 базисных пунктов за месяц, поскольку участники обращают внимание на вопросы предложения и поступающие данные, которые продолжают подтверждать сценарий мягкой посадки, который, предположительно, удержит инфляцию выше целевого уровня 2,0%, установленного ФРС, и самой ФРС в мышлении «выше на более длительный срок», которое включает в себя рассмотрение вопроса о повышении ставок еще раз.
Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, опубликованные сегодня утром, указывали на напряженность на рынке труда, что также способствовало движению 10-летних облигаций. Заявки упали до 239 000 с 250 000 на прошлой неделе.
Акции Мегакапитализации были относительно слабыми из-за скачка ставок, но многие акции пошли вниз. Спадающие акции опережали растущие с разницей 5:2 на NYSE и 2:1 на Nasdaq. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 1,1%, а ETF Invesco S&P Equal Weight (RSP) упал на 0,8%.
Компонент Dow, Cisco (CSCO 54,73, +1,77, +3,3%), стал победителем после отчета о доходах, в то время как Walmart, компонент Dow (WMT 155,69, -3,57, -2,2%), зарегистрировал снижение после отчета о доходах.
Только один из секторов S&P 500 зарегистрировал рост - энергетика (+1,1%), в то время как секторы потребительских товаров (-1,6%) и основных потребительских товаров (-1,0%) продемонстрировали наибольшее снижение.
- Nasdaq Composite: +27,2% с начала года
- S&P 500: +13,8% с начала года
- S&P Midcap 400: +5,8% с начала года
- Рассел 2000: +5,0% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: +4,0% с начала года
Обзор экономических данных:
- Еженедельные первоначальные заявки 239 000 (консенсус 240 000); Прежний был пересмотрен до 250К с 248К; Еженедельные текущие заявки 1,716 млн; ранее 1,684 млн
- Ключевым выводом из отчета является то, что первоначальные заявки на пособие по безработице — опережающий индикатор — находятся на уровнях, свидетельствующих о жестком рынке труда, что свидетельствует о том, что экономика не готовится к жесткой посадке.
- Августовский индекс ФРБ Филадельфии 12,0 (консенсус -9,0); Предыдущий -13,5
- Июльские опережающие индикаторы -0,4% (консенсус -0,4%); ранее -0,7%
Vipshop (VIPS), Deere (DE), Estee Lauder (EL) и Buckle (BKE) сообщают о доходах накануне открытия.
В пятницу не будет важных экономических данных США.
Энергетика: Нефть ниже 85 долл. - Брент 83.80
Газ в Европе: Газохранилища в Европе заполнены на 90%, что соответствует установленной цели ЕС.
Вывод: Коррекция на рынке США усилилась на этой неделе. Теперь для разворота нужно будет увидеть не только первый день роста, но и затем подтверждение для новых покупок.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
