S&P500
Обзор 30.08
Рынок США. Преодолели важное сопротивление
Главные индексы США выросли во вторник: Доу +0.7%, NASDAQ +1.7%, S&P500 +1.3%, S&P500 4497, диапазон 4460 - 4540.
Это был еще один сильный день роста для акций на небольших объемах. Значительное падение рыночных ставок послужило позитивным катализатором для акций. Индекс S&P 500 поднялся на свою 50-дневную скользящую среднюю (4460) вскоре после открытия и в конечном итоге остановился лишь на волосок от уровня 4500. Все основные индексы остановились вблизи своих максимумов дня.
Доходность казначейских облигаций резко упала после публикации июльского отчета JOLTS - отчета о вакансиях и индекса потребительского доверия за август в 10:00 по восточному времени. Оба этих отчета оказались слабее, чем ожидалось, и это хорошо в глазах рынка, поскольку это связано с политикой ФРС.
Число вакансий упало до 8,827 миллиона в июле с пересмотренных в сторону понижения 9,165 миллиона (с 9,824 миллиона) в июне. Тем временем индекс потребительской уверенности упал до 106,1 в августе (консенсус 116,0) с пересмотренного в сторону понижения значения 114,0 (со 117,0) в июле, поскольку снижение оптимизма по поводу условий занятости негативно повлияло на мнение потребителей о текущей ситуации и перспективах.
Доходность по 2-летним облигациям, составлявшая 5,03% непосредственно перед публикацией данных, упала на 15 базисных пунктов по сравнению со вчерашним расчетом до 4,91%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,21% непосредственно перед публикацией данных, упала на девять базисных пунктов до 4,12%.
Падение рыночных ставок совпало со снижением ожиданий повышения ставок ФРС. По данным CME FedWatch Tool, вероятность очередного повышения ставок на ноябрьском заседании FOMC упала до 45,6% с 62,3% вчера.
Акции компаний мега-капитализации и других растущих акций возглавили тенденцию роста, позитивно отреагировав на падение рыночных ставок. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 2,0%, а индекс роста Russell 3000 вырос на 1,9%.
Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом. Секторы услуг связи (+2,5%), потребительских услуг (+2,4%) и информационных технологий (+2,1%) выдвинулись на первое место в таблице лидеров благодаря своим сильным компонентам мегакапитализации.
Рост акций Best Buy (76,93 BBY , +2,86, +3,9%), последовавший за результатами и прогнозами компании, обеспечил дополнительный импульс сектору потребительских товаров.
Наименьший прирост наблюдался в секторах коммунальных услуг (+0,3%) и энергетики (+0,3%).
Что касается других новостей, акции, связанные с криптовалютой, оказались источником силы после того, как Федеральный апелляционный суд вынес решение против SEC по делу о спотовом биткойн-ETF, заявив, что SEC ошибочно отклонила подачу заявки на спотовый биткойн-ETF от Grayscale. Coinbase (COIN 84,70, +10,99, +14,9%) стала лидером рынка.
- Индекс Nasdaq Composite: +33,2% с начала года
- S&P 500: +17,1% с начала года
- Рассел, 2000 г.: +8,6% с начала года.
- S&P Midcap 400: +7,6% с начала года
- Промышленный индекс Dow Jones: +5,1% с начала года.
Обзор экономических данных:
- Июньский индекс цен на жилье FHFA: 0,3%; предыдущие 0,7%
- Июньский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller, год/год -1,2% против консенсус-прогноза в 0,9%; До -1,7%
- Индекс потребительского доверия за август составил 106,1 против консенсус-прогноза 116,0; Предыдущий был пересмотрен до 114.0 со 117.0
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что снижение оптимизма в отношении условий занятости негативно повлияло на мнение потребителей о нынешней ситуации и перспективах.
- Июль JOLTS – количество вакансий 8,827 млн ; Prior был пересмотрен до 9,165 млн с 9,842 млн.
В экономическом календаре среды будут представлены:
- 7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -4,2%)
- 8:15 восточного времени: августовские изменения в занятости от ADP (консенсус 195 000; ранее 324 000)
- 8:30 восточного времени: ВВП за 2-й квартал — вторая оценка (консенсус 2,4%; предыдущие 2,4%), дефлятор ВВП за 2-й квартал — вторая оценка (консенсус 2,2%; предыдущие 2,2%), июльский прогноз торгового баланса ( ранее - $87,8 млрд), розничные запасы (ранее - 0,3%) и оптовые запасы (ранее -0,5%)
- 10:00 по восточному времени: продажи домов в июле (консенсус -1,3%; предыдущие 0,3%)
- 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -6,14 млн)
Энергетика. Нефть выросла выше 85 долл, Брент 85.80 долл.
Вывод. Индекс S&P500 закрыл день выше 50 дневной средней преодолев важное сопротивление - это сигнал на рост.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
