Вчерашнее интервью генерального директора JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймона не было наполнено оптимизмом. «Мир, возможно, не готов к наихудшему сценарию, когда базовые процентные ставки Федеральной резервной системы достигнут 7% наряду со стагфляцией», – заявил генеральный директор JPMorgan Chase & Co. «Если они собираются и дальше держать ставки на максимумах, продолжая повышать их, в экономике возникнет перенапряжение», – сказал Даймон. «Уоррен Баффет недавно говорил, что во время прилива можно узнать, кто купается обнаженным. Это и будет прилив».
Даймон уже неоднократно отмечал, что ставки, возможно, придется повысить, чтобы добиться победы над инфляцией. По его словам, разница между 5% и 7% будет более болезненной для экономики, чем переход с 3% на 5%.
Его комментарии контрастируют с общепринятым мнением о том, что ФРС приближается к концу цикла ужесточения ставок, которые сейчас находятся на отметке в 5,5% – самого высокого уровня за 22 года. На прошлой неделе американские политики дали понять, что ставки должны оставаться высокими в течение длительного времени, что позволит сдержать инфляцию. Однако уже в начале этой некоторые представители ФРС намекнули на вероятность еще одного повышения ставок на четверть пункта.
«Если ключевая ставка поднимется до 7%, это будет иметь серьезные последствия для американского бизнеса и потребителей. Экономисты уже оценили вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев в 60% – и это более оптимистичный сценарий», – отметил генеральный директор JPMorgan Chase & Co.
Премаркет
Акции Alсoa, алюминиевой компании, упали на 6,1% после того, как в заявлении было сказано, что исполнительный вице-президент Уильям Оплингер сменит Роя Харви на посту генерального директора и президента. Оплингер также вошел в совет директоров Alcoa, добавили в компании. Сегодня на премаркете акции уже потеряли более 1,0%.
Акции китайской компании по производству электромобилей Nio, торгующиеся в США, упали примерно на 2,3%. Падение произошло после того, как фирма опровергла сообщения СМИ о том, что Nio рассматривает возможность привлечения капитала от инвесторов на сумму до $3 млрд. На премаркете сегодня акции просели еще на 1,2%.
Бумаги Li Auto, китайской компании по производству электромобилей, торгуемые в США, также упали на 10% после новостей о том, что Huawei предприняла шаги в условиях растущей конкуренции. На презентации в понедельник телекоммуникационный гигант представил два новых электромобиля — свой первый седан и внедорожник высокого класса. Напомню, что Huawei сотрудничает с производителем автомобилей для продажи автомобилей под брендом Aito. Сегодня на премаркете мы имеем еще -1,0%.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым, и в самый раз говорить о дальнейших перспективах падения рынка. Быкам нужно забирать под контроль $4332 и $4357, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойти рывок на $4382. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4405, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4304. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4255 и откроет дорогу к $4205.
