Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают рост и открылись в плюсе после того, как вчера индексы отыграли часть недельного падения, вызванного высокими рисками дальнейшего повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,5%. Также не стоит забывать, что сегодня последний торговый день 3-го квартала.
Европейский фондовый индекс Stoxx 600 вырос на 1%, чему способствовали данные, свидетельствующие о замедлении инфляции в еврозоне. Лидерами роста стали акции компаний класса люкс после того, как стратеги Bank of America Corp. повысили свою оценку сектора до уровня «выше рынка». Среди отдельных акций немецкий Commerzbank AG вырос более чем на 10% после объявления о планах вернуть акционерам 3 миллиарда евро.
Вчерашние комментарии представителей Федеральной резервной системы сыграли на стороне покупателей рисковых активов. Управляющий ФРБ Ричмонда Томаса Баркина заявил, что США, скорее всего, смогут избежать серьезного спада. Между тем его коллега из ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что политики все еще подумывают над тем, чтобы повысить процентные ставки. Председатель ФРС Джэром Пауэлл и вовсе никак не прокомментировал свой прогноз по ставкам и экономике. Напомню, что в начале этого месяца регулятор оставил целевой диапазон базовой ставки без изменений, на уровне 5,25–5,5%. Свежие квартальные прогнозы показали, что 12 из 19 чиновников высказались за новое повышение ставок в 2023 году, что подчеркивает желание обеспечить дальнейшее замедление инфляции.
В дополнение к позитивным настроениям стало известно, что вице-премьер Китая Хэ Лифэн и министр иностранных дел Ван И обсуждают возможные визиты в США для подготовки к потенциальной встрече между Си Цзиньпином и Джо Байденом.
Доходность мировых облигаций снизилась после распродажи накануне: 10-летние казначейские облигации США упали более чем на 3 базисных пункта, а доходность 10-летних облигаций Японии упала с десятилетних максимумов после внеплановой операции по покупке облигаций Центральным банком. Стоимость заимствований Великобритании и стран еврозоны снизилась более чем на 5 базисных пунктов.
На валютных рынках доллар ослаб по отношению к конкурентам из «Большой десятки». Индекс доллара по итогам квартала может прибавить около 2,6%.
Рост на рынке нефти также вчера закончился крупной распродажей на фоне сильного американского доллара. Однако котировки по-прежнему посматривают в сторону севера, так как сокращение добычи и высокий мировой спрос влияют на ценообразование.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно оставаться выше $4304 и забирать под контроль $4332, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4357. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4382, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4268. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4229 и откроет дорогу к $4202.
