Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили пятничную распродажу и торгуются в хорошем минусе, так как риски дальнейшего повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы никуда не делись. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,5%. Довольно крупной распродажи подвергся и рынок облигаций, а доходность 10-летних казначейских облигаций вернулась к самому высокому уровню с 2007 года, показав рост на пять базисных пунктов до 4,62%.
Очевидно, что все внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который даст подсказки о направлении процентных ставок. Пауэлл должен выступить на круглом столе вместе с президентом ФРБ Филадельфии Патриком Харкером. Их мнение будет представлять особый интерес после того, как глава ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс в пятницу предположил, что процентные ставки должны оставаться высокими в течение некоторого времени.
Еще на прошлой неделе ряд представителей ФРС ясно дали понять, что разделяют мнение большинства о том, что ставки в этом году необходимо будет повысить еще на четверть пункта. Все это затмило оптимизм, связанный с тем, что законодатели США достигли соглашения на выходных, что позволило избежать приостановки работы правительства. Теперь же, процентные ставки и агрессивная позиция ФРС останутся главным фактором развития рисков для рынка в ближайшие несколько недель.
Тем временем в Европе основные индексы снизились из-за падения акций фармацевтических компаний. Доллар вырос в паре с рисковыми активами, а по отношению к иене он ненадолго коснулся максимума с начала года в 149,82 после того, как Банк Японии заявил, что проведет дополнительную операцию по покупке облигаций.
Нефть выросла, чему способствовали ставки на то, что мировой спрос и дальше будет опережать предложение.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно возвращать $4304 и забирать под контроль $4332, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4357. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4382, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4268. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4229 и откроет дорогу к $4202.
