В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Инвесторы анализировали статистические данные по странам региона, а также множественные новости из Соединенных Штатов.
При этом максимальный рост был зафиксирован у ценных бумаг компаний автомобилестроительного и авиационного секторов, а максимальное падение – у нефтедобывающих компаний.
Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%. Французский CAC 40 набрал 0,4%, британский FTSE 100 увеличился на 0,5%, приостановив свое трехдневное снижение, а немецкий DAX прибавил 0,15%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг британского банка Metro Bank обвалилась на 29,6%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что компания ведет переговоры об экстренном привлечении капитала с целью укрепления своего баланс. Согласно информации Reuters, банк рассматривает возможность привлечь до 600 млн фунтов дополнительного капитала.
Котировки международной табачной компании Imperial Brands выросли на 3,3% после того как она анонсировала программу выкупа собственных ценных бумаг на сумму 1,34 млрд долларов. Кроме того, руководство Imperial Brands подтвердило годовой прогноз.
Рыночная капитализация ювелирного ритейлера Pandora взлетела на 8% – до максимальной отметки за последние полтора года – благодаря повышению целей роста.
Цена акций французского производителя подвижных составов Alstom упала на 36,9%. Компания предупредила о том, что свободный денежный поток за полный год будет негативным из-за наращивания производства и задержек с выполнением заказов.
Стоимость ценных бумаг французского нефтегазового гиганта TotalEnergies снизилась на 1,5%.
Котировки шведско-американского производителя систем безопасности для транспортных средств Autoliv подорожали на 0,5% на новости о том, что компания сократит 300 рабочих мест и закроет представительство в Нидерландах. Напомним, в июне текущего года руководство Autoliv объявило об увольнении 8 тыс. сотрудников по всему миру.
Рыночная капитализация французского ритейлера Casino Guichard-Perrachon увеличилась на 1,5%. Накануне компания договорилась о реструктуризации долга и привлечении 1,2 млрд евро от консорциума инвесторов во главе с чешским миллиардером Даниэлом Кршетинским.
Цена акций шведского автомобилестроителя Volvo Car выросла на 2,6% после того как компания отчиталась об увеличении продаж автомобилей в ушедшем месяце на 25% в годовом выражении.
Стоимость ценных бумаг британского производителя сигарет, табака и других никотиновых продуктов British American Tobacco поднялась на 1,3%.
Котировки итальянской банковской группы Banco BPM подскочили на 1,2%.
Рыночная капитализация итальянского конгломерата банков Banca Mediolanum увеличилась на 0,2%.
Настроения на рынке
В четверг трейдеры анализировали свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), по итогам августа совокупный объем немецкого экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы снизился на 1,2% относительно июля. Показатель позапрошлого месяца стал минимальным с марта 2022 года. При этом аналитики в среднем предполагали падение экспорта на 0,4%.
Объем импорта ФРГ в августе неожиданно просел на 0,4% – до минимального уровня с января 2022 года. Эксперты прогнозировал подъем показателя на 0,5%. Профицит баланса внешней торговли Германии в позапрошлом месяце составил 16,6 млрд евро по сравнению с июльскими 15,9 млрд евро. Аналитики предполагали положительное сальдо в размере 15 млрд евро.
Тем временем Национальное статистическое управление Франции (Insee) сообщило о том, что объемы промышленного производства в стране снизились в августе на 0,3% по сравнению с июлем. Эксперты в среднем ожидали падения показателя на 0,4%.
Объемы промышленного производства в Испании упали в августе на 3,4% в годовом выражении. При этом аналитики прогнозировали снижение лишь на 2,1%. К слову, показатель промышленного производства в Испании снижается пятый месяц подряд.
В четверг европейские трейдеры анализировали также слабые данные по занятости в Соединенных Штатах, опубликованные в среду. Негативные тенденции на американском рынке труда спровоцировали откат доходности гособлигаций США с 16-летних максимумов.
Так, в последние недели доходность американских казначейских бондов перманентно росла на фоне пересмотра инвесторами вероятности сохранения ставок Федеральной резервной системой на повышенных уровнях в ближайшем будущем. Накануне доходность 10-летних государственных облигаций США достигла 4,884% – максимума за последние 16 лет.
Однако уже в четверг продажи на рынках облигаций резко остановились из-за публикации более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в частном секторе Америки. На момент написания материала доходность 10-летних американских бондов составляет 4,7498%.
До конца недели будут опубликованы ключевые макроэкономические данные по занятости в Соединенных Штатах, которые могут повлиять на дальнейшие продажи на рынках облигаций. Так, в четверг вечером появится статистика заявок на пособие по безработице в стране, а в пятницу – данные по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства Америки.
Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций сегодня стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,39%, S&P 500 набрал 0,81%, NASDAQ Composite увеличился на 1,35%.
Итоги торгов накануне
В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне, снизившись по итогам третьей торговой сессии подряд. Накануне инвесторы анализировали статистические данные по странам региона.
При этом максимальный рост был зафиксирован у ценных бумаг компаний фармацевтического и автомобилестроительного секторов, а максимальное падение – у нефтедобывающих и горнорудных компаний.
Так, в среду сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,14%. Французский CAC 40 упал на 0,01%, британский FTSE 100 снизился на 0,77% а немецкий DAX прибавил 0,1%.
Стоимость ценных бумаг крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc взлетела на 4,3%. По итогам первого полугодия 2024 финансового года, которое завершилось 26 августа, компания нарастила доналоговую прибыль более чем втрое. Кроме того, накануне менеджмент Tesco Plc улучшил прогноз до конца 2023 года.
Котировки британского производителя упаковки Smurfit Kappa Group выросли на 2,6%.
Рыночная капитализация британской страховой компании Aviva подскочила на 2,1%.
Цена акций одной из крупнейших девелоперских и инвестиционных компаний Великобритании British Land увеличилась на 2,1%.
Стоимость ценных бумаг британского оборонного концерна BAE Systems упала на 2%.
Котировки британской многонациональной сети магазинов B&M снизились на 1,8%.
Рыночная капитализация французской корпорации, специализирующейся на системной интеграции и IT-консалтинге, Atos обвалилась на 6,7%. Накануне компания объявила о назначении новым главным исполнительным директором Ива Бернара.
Цена акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall просела на 1,9%.
Стоимость ценных бумаг немецкого производителя автомобильной электроники и шин Continental снизилась на 1,7%.
Котировки энергетической компании Германии RWE поднялись на 2,3%.
Рыночная капитализация крупнейшей энергетической компании ФРГ E.On увеличилась на 1,6%.
Цена акций немецкого химического концерна BASF выросла на 1%.
Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Novartis AG упала на 4,7%.
Котировки испанской генерирующей компании Iberdrola выросли на 1,2%. Накануне стало известно о том, что компания подписала долгосрочный контракт на поставку «зеленой» электроэнергии фирме TMD Friction Services.
Рыночная капитализация европейских нефтедобывающих компаний BP и Shell обвалилась на 3,2% и 2,2% соответственно на фоне резкого снижения цен на черное золото.
Цена акций немецкого производителя микросхем и дискретных полупроводниковых компонентов Infineon Technologies взлетела на 4% на новости о покупке сербского производителя полупроводниковых компонентов HDL Design House.
В среду трейдеры анализировали свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно информации Статистического управления Евросоюза, по итогам августа розничные продажи в еврозоне снизились на 1,2% относительно июля. Августовское падение показателя оказалось максимальным за последние восемь месяцев. Эксперты в среднем ожидали падения розничных продаж лишь на 0,3%. При этом в годовом выражении показатель упал на 2,1% против ожидаемого аналитиками снижения на 1,2%.
По окончательным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global, индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг еврозоны в ушедшем месяце поднялся до 48,7 пункта по сравнению с августовскими 47,9 пункта. При этом аналитики в среднем прогнозировали подъем показателя до 48,4 пункта.
Тем временем сводный PMI вырос до 47,2 пункта с 46,7 пункта. Аналитики ожидали роста до 47,1 пункта.
Традиционно значение PMI ниже 50 пунктов свидетельствует об ослаблении активности в отрасли, а выше 50 – об усилении.
Во Франции PMI в сфере услуг просел в сентябре до 44,4 пункта против 46 пунктов в августе. Сводный PMI упал до 44,1 пункта – минимального уровня с мая 2020 года – по сравнению с 46 пунктами. Оба индикатора опустились до самого низкого уровня с ноября 2020 года.
Ключевым фактором давления на европейские индексы в среду стало затянувшееся повышение доходности немецких гособлигаций. Так, накануне ставка десятилетних государственных бумаг Германии превысила отметку в 3% годовых впервые за 12 лет.
