S&P500
Обзор 06.10
Рынок США. Формируем поддержку.
Главные индексы выросли в четверг: Доу +0.1%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.1%, S&P500 4258, диапазон 4220 - 4300.
Фондовый рынок показал некоторую турбулентность на фоне вчерашнего роста. В отличие от вчерашнего дня, наблюдался разрыв между доходностью фондового рынка и казначейских облигаций, то есть акции падали, несмотря на умеренное падение доходности.
Основные индексы смогли закрыться значительно выше своих дневных минимумов, хотя и с умеренным снижением, благодаря некоторым акциям с мега-капитализацией, восстановившимся после ранних потерь. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,1%, в то время как взвешенная рыночная капитализация S&P 500 упала на 0,1%. Между тем ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) снизился на 0,3%.
Индекс Russell 2000, в свою очередь, закрылся с ростом на 0,1%, получив некоторую поддержку со стороны региональных банковских компонентов. В этой связи SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос вчера на 1,7%.
Покупатели, похоже, колебались перед сентябрьским отчетом о занятости в пятницу в 8:30 утра по восточному времени. Отчет о труде последовал за утренним выпуском еженедельного отчета о первичных заявках на пособие по безработице, который показал низкий уровень первичных заявок на пособие по безработице (207 000), что обычно связано с сильным рынком труда и здоровой экономикой.
Казначейские бумаги отреагировали на эти данные волатильно, но довольно быстро успокоились. Доходность по 10-летним облигациям составляла 4,71% непосредственно перед выпуском и сразу же после этого подскочила до 4,77%. По итогам дня он составил 4,71%, что на три базисных пункта ниже, чем вчера. Доходность по 2-летним векселям составила 5,02% незадолго до 8:30 утра по восточному времени и подскочила до 5,07% в ответ на данные, в конечном итоге снизив сессию на шесть базисных пунктов, до 5,03%.
В семи из 11 секторов индекса S&P 500 зафиксирован спад, но сектор потребительских товаров (-2,1%) показал худшие результаты с большим отрывом, отчасти из-за больших потерь Clorox (CLX 124,93, -6,90, -5,2 %) после его разочаровывающего прогноза. Сектор материалов (-1,3%) был следующим с худшими показателями.
Секторы недвижимости (+0,7%), здравоохранения (+0,5%), финансов (+0,4%) и информационных технологий (+0,3%) по итогам закрытия остались в плюсе.
Фьючерсы на нефть WTI сегодня продолжили падение, упав еще на 2,9% до $82,29 за барр. Эта слабость, наряду со снижением акций Exxon Mobil (XOM 108,99, -2,51, -2,3%), привела к снижению показателей энергетического сектора (-0,6%).
- Индекс Nasdaq Composite: +26,3% с начала года
- S&P 500: +10,9% с начала года
- S&P Midcap 400: +0,2% с начала года
- Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,1% с начала года.
- Рассел, 2000 г.: -1,7% с начала года.
Обзор экономических данных:
- Еженедельные первоначальные претензии 207 тыс. (консенсус 225 тыс.); Предыдущий был пересмотрен до 205К с 204К; Еженедельные продолжающиеся претензии 1,664 млн; пред. был пересмотрен до 1,665 млн с 1,670 млн.
- Ключевым выводом отчета является понимание того, что низкий уровень первичных обращений связан не только с напряженным рынком труда, но и с экономикой, работающей хорошими темпами.
- Торговый баланс за август - $58,3 млрд (консенсус - $65,1 млрд); Prior пересмотрен до -$64,7 млрд с -$65,0 млрд.
- Ключевой вывод из отчета заключается в том, что падение импорта в августе по сравнению с увеличением экспорта будет благоприятно влиять на расчеты ВВП в третьем квартале.
Пятничный экономический календарь включает в себя:
- 08:30 восточного времени: сентябрьские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (консенсус 158 тыс.; ранее 187 тыс.)
- 08:30 по восточному времени: сентябрьские данные о занятости в частном секторе в несельскохозяйственном секторе (консенсус 150 тыс.; ранее 179 тыс.)
- 08:30 по восточному времени: сентябрь Уровень безработицы (консенсус 3,7%; предыдущий 3,8%)
- 08:30 по восточному времени: средний почасовой заработок за сентябрь (консенсус 0,3%; предыдущие 0,2%).
- 08:30 по восточному времени: средняя рабочая неделя за сентябрь (консенсус 34,4; предыдущая 34,4)
- 15:00 по восточному времени: августовское потребительское кредитование (прогноз $12,0 млрд; ранее $10,4 млрд)
Энергетика. Нефть Брент закрепилась ниже 90 долл. - 84.10 долл.
Вывод. Рынок США формирует поддержку - это указывает на вероятность поворота к росту. Важно посмотреть на отчет по занятости за сентябрь сегодня и на реакцию на него рынка. Наблюдаем
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
