Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом после того, как вчера быки отыграли гэп вниз, продолжили наращивать длинные позиции в рисковых активах, даже несмотря на осложнение обстановки на Ближнем Востоке. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился более чем на 0,3%.
После миролюбивых комментариев представителей Федеральной резервной системы и перспективы большего экономического стимулирования со стороны Китая спрос на рисковые активы вернулся. К примеру, акции, котирующиеся на бирже в США, Alibaba Group Holdings Ltd. и JD.com Inc., оказались в числе лидеров роста на премаркете после того, как агентство Bloomberg сообщило, что Китай готовится начать новый раунд мер по поддержке своей экономики. Акции PepsiCo Inc. выросли почти на 3% после повышения прогноза прибыли.
Казначейские облигации также подскочили. Доходность чувствительных к политике двухлетних казначейских облигаций упала больше всего с конца августа, в то время как 10-летние облигации также продемонстрировали хороший рост, что негативно сказалось на их доходности.
Напомню, что еще в конце прошлой недели трейдеры повысили ставки на очередное ужесточение кредитной политики ФРС после неожиданно сильного роста занятости в США в сентябре. Однако в понедельник эта версия изменилась, поскольку представители Центрального банка подавили спекуляции. Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон сказал, что чиновники могут действовать осторожно после недавнего повышения доходности казначейских облигаций, а президент ФРС Банка Далласа Лори Логан заявила, что рост долгосрочных ставок может означать меньшую необходимость в дальнейшем ужесточении. Сегодня также состоится довольно много выступлений представителей ФРС, которые могут повлиять на рыночные настроения, так что не оставляем этот момент без внимания. Ждем заявления Рафаэля Бостика, Кристофера Уоллера, Нила Кашкари и Мэри Дэйли.
Индекс Stoxx Europe 600 подскочил на 1,6%. Лидерами роста стали горнодобывающие компании, поскольку цены на медь и никель выросли в надежде, что дальнейшее стимулирование со стороны Китая повысит спрос на металлы. Акции Anglo American Plc выросли более чем на 5%, а акции Glencore Plc, Rio Tinto Plc и ArcelorMittal прибавили более 3% каждая.
Однако эскалация напряженности на Ближнем Востоке остается риском для рынков, поскольку Израиль мобилизует свои вооруженные силы возле Газы, а эксперты задаются вопросами о роли Ирана в этом конфликте.
Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс держится на среднем уровне. Быкам нужно защищать $4332 и забирать под контроль $4357. Это поможет продолжить восходящую коррекцию, наблюдаемую в конце прошлой недели, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4383. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4405, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4332. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4304 и откроет дорогу к $4268.
